البحرين تطلق إصدار سندات وصكوك من 3 شرائح بقيمة 3 مليارات دولار

أطلقت البحرين إصدارا من ثلاث شرائح بقيمة ثلاثة مليارات دولار يتألف من صكوك وسندات تقليدية.

وجرى إطلاق صكوك أجلها 7 سنوات ونصف السنة بقيمة 850 مليون دولار بسعر 5.25% . وكان السعر الأولي في حدود 5.625%

وتم إطلاق سندات تقليدية لأجل 12 عاما بقيمة 1.25 مليار دولار عند 6.75% . وجرى عرض السندات في البداية بسعر في حدود 7.25%

كما جرى إطلاق سندات تقليدية لأجل 30 عاما بقيمة 900 مليون دولار عند 7.50% ، وبدأ تسويق تلك السندات بسعر في حدود 7.875% قبل أن يتم تعديل التسعير إلى ما يتراوح بين 7.625% و7.75% .

ويتجاوز إجمالي القيمة النهائية لطلبات الاكتتاب 15 مليار دولار.

وتتولى ترتيب الإصدار بنوك بي.إن.بي باريبا وسيتي والخليج الدولي وجيه.بي مورجان والبحرين الوطني.