السعودية تصدر سندات سيادية بقيمة 12.5 مليار دولار

طباعة

أعلنت وزارة المالية السعودية عن إتمام تسعير الطرح الثاني لسندات دولية في ثلاث شرائح بقيمة 12.5 مليار دولار.

وقالت الوزارة إن الطرح شهد "إقبالا كبيرا من المستثمرين الدوليين والمحليين حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب نحو 40 مليار دولار أمريكي".

وأضافت في بيانها أن الإصدار مقسم إلى ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 3 مليارات دولار ويحين موعد استحقاقها في مارس آذار 2023 في حين تبلغ الشريحة الثانية 5 مليارات دولار وتستحق في مارس آذار 2028 بينما الشريحة الثالثة بقيمة 4.5 مليار دولار ويحين موعد استحقاقها في أكتوبر تشرين الأول 2047 .

كان السعر الاسترشادي المبدئي في حدود 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الخمس سنوات و165 نقطة أساس للسندات العشرية و200 نقطة أساس للسندات البالغ أجلها 30 عاما.

وجرى تقليص السعر الاسترشادي 15 نقطة أساس ومن المتوقع تسعير السندات في نطاق يزيد أو ينقص خمس نقاط أساس للشرائح الثلاث.

وتولى ترتيب الإصدار جي.آي.بي كابيتال وجولدمان ساكس انترناشونال واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وميتسوبيشي يو.اف.جيه.