السعودية تصدر صكوكاً دولية بقيمة 5.5 مليار دولار

أصدرت المملكة العربية السعودية صكوكاً بقيمة 5.5 مليار دولار أميركي (ما يعادل 20.63 مليار ريال سعودي)، مقسّمة على شريحتين: بلغت قيمة الشريحة الأولى 2.25 مليار دولار أميركي (ما يعادل 8.44 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها خمس سنوات تستحق في عام 2030، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 3.25 مليار دولار أميركي (ما يعادل 12.19 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها عشر سنوات تستحق في عام 2035. وقد بلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب نحو 19 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 3.5 أضعاف قيمة الإصدار.

اقرأ أيضاً: نمو طفيف بالقطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال أغسطس

وشارك في هذا الإصدار عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية، حيث تولّت مجموعة سيتي، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وستاندرد تشارترد مهام المنسقين الدوليين المشتركين ومديري الاكتتاب (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners). كما قام كل من بنك ميزوهو والبنك الصناعي والتجاري الصيني بدور مديري السجل النشطين (Active Joint Lead Managers)، في حين تولّت الجزيرة كابيتال، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي مهام مديري السجل غير النشطين (Passive Joint Lead Managers).

شاهد أيضاً: الصناعات الغذائية السعودية.. قطاع واعد في 2030