برجيل القابضة الإماراتية تجمع 500 مليون دولار من أول طرح للصكوك
برجيل القابضة الإماراتية
أعلنت برجيل القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تسعير أول طرح لها من الصكوك غير المضمونة بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات، تستحق في عام 2031، وذلك ضمن برنامجها الجديد للصكوك غير المضمونة بقيمة 1.5 مليار دولار.
وبلغت قيمة الطلبات 1.6 مليار دولار، ما يعادل 3.2 ضعف حجم الإصدار.
وأتاح الطلب على الإصدار تحسين شروط التسعير وخفضه من النطاق الاسترشادي الأولي الذي كان في منتصف مستوى 7%، ليتم تسعير الصكوك بمعدل ربح 7% وعائد 7.125%.
وبحسب البيان، يُعد هذا أدنى عائد لإصدار لأجل خمس سنوات من شركة خاصة غير مصنفة ضمن فئة الدرجة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2020.
اقرأ أيضاً: برجيل القابضة الإماراتية تطلق برنامج صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار
وشكل المستثمرون الدوليون 61% من إجمالي التوزيع الجغرافي.
ومن المتوقع استخدام صافي عائدات الطرح في إعادة تمويل الديون القائمة ودعم الأولويات الاستراتيجية للمجموعة.
كما يُتوقع إصدار الصكوك في 1 يوليو تموز وإدراجها للتداول في سوق الأوراق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي