السعودية لإعادة التمويل العقاري ترفع برنامج الصكوك الدولية إلى 10 مليارات دولار

أتمّت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، تسعير الإصدار الثالث من الصكوك الدولية المضمونة من حكومة المملكة بقيمة 2.750 مليار دولار موزعة على شريحتين، الأولى 1.250 مليار دولار بأجل 5.5 سنوات والثانية 1.500 مليار دولار بأجل 10 سنوات.

وحظي الإصدار بطلبات اكتتاب تجاوزت قيمة الطرح بـ 6.8 مرات، وفق بيان الشركة.

زيادة حجم برنامج الصكوك  

وأعلنت الشركة عن رفع حجم برنامجها الدولي للصكوك المدرج في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن والمدعوم بضمان حكومي من 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار، ما يعزز قدرتها على التوسع في أسواق الدين العالمية.  

تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة  

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد بن فهد العبد الجبار أن استكمال التسعير الثالث للصكوك الدولية يعكس جاذبية أدوات الدين السعودية للمستثمرين العالميين، ويوسع قاعدة المستثمرين ويسهم في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة.  

اقرأ أيضاً: بدء تداول سهم "مسقا للاستثمار" السعودية في سوق نمو بعد تغطية الاكتتاب 144.6%

خلفية البرنامج الدولي للصكوك  

وأطلقت الشركة برنامجها الدولي للصكوك في فبراير 2025 بقيمة 5 مليارات دولار، وأتمّت أول إصدار بقيمة 2 مليار دولار موزع على شريحتين بآجال 3 سنوات و10 سنوات، ثم أصدرت في العام ذاته صكوكاً ثانية بقيمة 2.5 مليار دولار موزعة على شريحتين بآجال 3.5 سنوات و10 سنوات.

ويحظى البرنامج بتصنيفات ائتمانية قوية من وكالات موديز (A1) وفيتش (A+).

تأسيس الشركة ودورها في رؤية 2030  

وتأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، وتؤدي دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030 عبر توفير السيولة للممولين وتمكينهم من تقديم حلول تمويل سكني متنوعة للأفراد، والعمل مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان في المملكة.