🔴 داو جونز يقفز 700 نقطة مسجلاً إغلاقاً قياسياً بدعم من مكاسب شركات التكنولوجيا وانخفاض أسعار النفط
الأسهم الأميركية
ارتفعت الأسهم الأميركية في ختام تداولات، يوم الاثنين 3 أغسطس/ آب، مسجلة مكاسب قوية بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء ضربات كانت مقررة ضد إيران، ما دفع أسعار النفط إلى التراجع، وذلك مع بداية أول جلسة تداول في شهر أغسطس.
وعند الإغلاق، قفز مؤشر داو جونز بمقدار 693 نقطة، أي بنسبة 1.3%، إلى 53,178.17 نقطة، محطماً بذلك أعلى مستوى إغلاق قياسي له، الذي كان يتجاوز بقليل حاجز الـ 53 ألف نقطة، والمسجل في 6 يوليو.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بي 500 بنسبة 1.5%، عند 7,600.50 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي كان قد بلغه في أوائل شهر يونيو.
وكسب مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.1%، مسجلاً 25,913.896 نقطة عند الإغلاق.
وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بصعود أسهم شركات التكنولوجيا، حيث ارتفعت أسهم شركة ميتا بلاتفورمز بنحو 7% خلال اليوم. كما ارتفعت أسهم أمازون بأكثر من 6%، مسجلةً رقماً قياسياً في القيمة السوقية بلغ 3 تريليونات دولار.
في الوقت نفسه، قفزت أسهم إنفيديا بنسبة 2%، بينما ارتفعت أسهم ألفابت ومايكروسوفت بنحو 5% لكل منهما.
على صعيد الصراع في إيران، قال ترامب الأحد إنه ألغى هجوماً كان مخططاً له ضد إيران، مضيفاً أن المحادثات بين البلدين ستُستأنف الاثنين. وكانت تقارير إعلامية أميركية أشارت الجمعة إلى أن الرئيس الأميركي يستعد لموجة جديدة من الضربات، مع تراجع آمال التوصل إلى تسوية تفاوضية للحرب وارتفاع أسعار الطاقة.
وتراجعت أسعار النفط بقوة عقب هذه التطورات، إذ هبط خام برنت بنحو 6% إلى 82.95 دولاراً للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 7% إلى 78.93 دولاراً للبرميل.
وتأتي تداولات الاثنين في أول جلسة لشهر أغسطس، بعدما شهدت المؤشرات الرئيسية تقلبات خلال شهر يوليو، وسط ترقب المستثمرين لبيانات سوق العمل الأميركية هذا الأسبوع، والتي تختتم الجمعة بتقرير الوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة لشهر يوليو.
وتتوقع تقديرات FactSet إضافة الاقتصاد الأميركي نحو 87.5 ألف وظيفة في يوليو، مقارنة بـ57 ألف وظيفة في الشهر السابق، مع ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.3% من 4.2%.
صرح مايكل موناغان، الشريك ومدير المحفظة في شركة Founder ETFs، لقناة CNBC بأن المؤشرات التي تفيد بتراجع الولايات المتحدة عن تهديداتها السابقة ضد إيران تدفع الأسهم للارتفاع على الأرجح، بالتزامن مع ظهور بوادر على انحسار الضغوط التي كانت تواجهها الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وقال موناغان: "لقد زال ثقل موجة البيع في قطاع الذكاء الاصطناعي تزامناً مع تصفية مراكز التداول (المرتبطة بـ Situational Awareness) الأسبوع الماضي، والأهم من ذلك هو تبدد المخاوف التي سادت قبل عطلة نهاية الأسبوع بشأن تزايد عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. ورغم أن هذا الوضع يشهد تقلبات مستمرة ويبدو وكأنه يتأرجح بين التصعيد والتهدئة أسبوعاً تلو الآخر، إلا أن النبرة والخطاب السائدين يشيران بوضوح إلى وجود مساعٍ حقيقية لحل هذه الأزمة".
كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية مع انحسار طفيف في المخاوف المتعلقة بالتضخم؛ إذ انخفض العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس ليصل إلى حوالي 4.67%.
ومع ذلك، كتب آدم كريسافولي، مؤسس شركة فايتال نولدج Vital Knowledge، أن "المستثمرين يضبطون حماسهم؛ نظراً لأنهم مروا بمواقف مماثلة من قبل، ولأن الصراع قد يستمر لفترة أطول قبل التوصل إلى حل (إن تم التوصل إليه أصلاً)".
يمثل يوم الاثنين أول أيام التداول في شهر أغسطس، حيث تتطلع المؤشرات الرئيسية إلى الاستقرار بعد شهر يوليو الذي اتسم بالتقلبات الحادة.
وسيكون على المستثمرين أيضاً قراءة وتحليل مجموعة واسعة من بيانات سوق العمل هذا الأسبوع، والتي ستُختتم يوم الجمعة بصدور تقرير الوظائف غير الزراعية وأرقام البطالة لشهر يوليو، وهي بيانات تحظى بمتابعة وثيقة. وتشير تقديرات FactSet المجمعة إلى توقعات بإضافة الاقتصاد الأميركي 87,500 وظيفة (خارج القطاع الزراعي) في يوليو، ارتفاعاً من 57,000 وظيفة في الشهر السابق، بينما من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة قليلاً ليصل إلى 4.3% مقارنة بـ 4.2%.
سهم Imax يسجل مستوى قياسياً مدفوعاً بحماس الجمهور لفيلم The Odyssey
تشهد أسهم شركة آيماكس Imax أداءً قوياً ومتميزاً، ويعود الفضل في ذلك إلى المخرج كريستوفر نولان.
سجلت أسهم شركة تكنولوجيا الترفيه مستوى قياسياً غير مسبوق يوم الاثنين، مستفيدةً من استمرار تدفق إيرادات شباك التذاكر لفيلم نولان الجديد "الأوديسة The Odyssey. وصرح ريتش جيلفوند، الرئيس التنفيذي لشركة آيماكس، يوم الاثنين بأن أداء الفيلم يسير بمعدل يقارب ضعف الإيرادات التي حققها فيلم نولان السابق أوبنهايمر Oppenheimer في عام 2023.
وقال جيلفوند في مقابلة مع برنامج Squawk on the Street على شبكة CNBC: "إنه عبقري. وكيف تشكر العبقري؟ بأن تعمل معه مجدداً. هذا هو الفيلم الثامن تقريباً الذي نتعاون فيه مع كريس".
ارتفاع سهم بوينغ عقب الموافقة على طائرة "737 ماكس 7"
أسهم شركة بوينغ تقفز بنحو 7% يوم الاثنين، وذلك بعد حصول طائرتها "737 ماكس 7" وهي الطراز الأصغر ضمن عائلة الطائرات الأكثر مبيعاً للشركة- على تصريح بالطيران من إدارة الطيران الفيدرالية عقب تأخيرات استمرت قرابة عقد من الزمان.
وذكرت الوكالة يوم الاثنين أن هذا التصريح "يعكس سنوات من العمل المتواصل لحل مشكلات فنية معقدة وإتمام مراجعة شاملة لتصميم الطائرة وتحليلات السلامة المرتبطة بها".
صعود أسهم التكنولوجيا
سجلت شركات التكنولوجيا الكبرى آداءً إيجابياً في تداولات وول ستريت، يوم الاثنين، ارتفعت أسهم شركة ميتا بلاتفورمز بنحو 7% خلال اليوم. كما ارتفعت أسهم أمازون بأكثر من 6%، مسجلةً رقماً قياسياً في القيمة السوقية بلغ 3 تريليونات دولار.
في الوقت نفسه، قفزت أسهم إنفيديا بنسبة 2%، بينما ارتفعت أسهم ألفابت ومايكروسوفت بنحو 5% لكل منهما.
أبل تخالف انتعاش السوق
جاء أداء شركة أبل التكنولوجية العملاقة أضعف من أداء شركات التكنولوجيا العملاقة المنافسة والسوق بشكل عام يوم الاثنين.
انخفضت أسهم صانعة آيفون بنسبة 0.8% في منتصف جلسة التداول، لتصبح بذلك الشركة الوحيدة من بين الشركات السبع الكبرى التي تتجه نحو تسجيل انخفاض.
في المقابل، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً ومؤشر ناسداك المركب الذي يضم شركات التكنولوجيا بنسبة 1.3% و2% على التوالي.
انخفضت أسهم شركة أبل بأكثر من 7% الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن أعلنت عملاقة التكنولوجيا عن توقعات ضعيفة للأداء نتيجة لتحديات تتعلق بالإمدادات. ومع ذلك، لا تزال الأسهم مرتفعة بنحو 13% خلال عام 2026.
انتعاش أسهم شركة سبيس إكس
ارتفعت أسهم شركة الصواريخ التابعة لإيلون ماسك بنسبة 2%.
ومن المقرر أن تعلن سبيس إكس عن نتائجها الفصلية الأولى كشركة عامة يوم الثلاثاء، وينتهي سريان بند حظر التداول الرئيسي على أسهم المساهمين الرئيسيين يوم الخميس. وقد ارتفعت الرهانات الهبوطية ضد الشركة، حيث يمتلك البائعون على المكشوف 32.2% من أسهمها المتداولة علناً، وفقاً لبيانات S3.
ارتفاع شركة بالانتير تكنولوجيز
ارتفعت أسهم شركة برمجيات تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي بنسبة 2% قبل إعلان أرباحها المتوقع بعد إغلاق السوق. ويتوقع المحللون أن تبلغ إيرادات الربع الثاني 1.81 مليار دولار وأرباح السهم 34 سنتاً، وفقاً لبيانات StreetAccount.
ارتفاع أسهم شركات السفر
شهدت أسهم الشركات المرتبطة بقطاع السفر ارتفاعاً مع انخفاض أسعار النفط.
وارتفعت أسهم شركتي الرحلات البحرية النرويجية وكارنيفال بنسبة 4% و2% تقريباً على التوالي. كما ارتفعت أسهم الخطوط الجوية الأميركية والخطوط الجوية المتحدة بنحو 5% لكل منهما.
ستراتيجي تواصل بيع البيتكوين
أفادت شركة استراتيجي التابعة لمايكل سايلور، يوم الاثنين، بأنها باعت 1,638 وحدة من عملة البيتكوين مقابل 104.7 مليون دولار في الفترة ما بين 27 يوليو و2 أغسطس، بمتوسط سعر بلغ 63,957 دولاراً.
واستخدمت الشركة نحو نصف العائدات لتمويل توزيعات أرباح الأسهم الممتازة، بينما خصصت المبلغ المتبقي لإعادة شراء أسهم الشركة.
كما أظهر الإفصاح أن الشركة جمعت 290.6 مليون دولار من خلال بيع 3.01 مليون سهم عبر برنامجها للبيع المباشر في السوق.
وقد خصصت 250 مليون دولار من هذه العائدات لاحتياطياتها من الدولار الأميركي، و28.9 مليون دولار لإعادة شراء أسهم STRC.
وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة صافي تدفقات خارجة بقيمة 265.37 مليون دولار يوم الجمعة، مما أدى إلى تبديد التدفقات الداخلة التي سُجلت في الجلسة السابقة ورفع إجمالي التدفقات الخارجة خلال الأسبوع إلى 61.5 مليون دولار.
القيمة السوقية لشركة أمازون تصل إلى 3 تريليونات دولار
لامست القيمة السوقية لشركة "أمازون" حاجز الـ 3 تريليونات دولار للمرة الأولى يوم الاثنين.
وجاء هذا الإنجاز بالتزامن مع ارتفاع أسهم عملاق التجارة الإلكترونية بنحو 5% خلال جلسة الاثنين. وكانت أسهم أمازون قد قفزت بنسبة 17% الأسبوع الماضي، مسجلةً بذلك أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ عام 2015، عقب إعلان الشركة عن نتائج أرباح للربع الثاني فاقت التوقعات.
ارتفاع أسهم AMC عقب الانطلاقة الناجحة لفيلم Spider-Man: Brand New Day
ارتفعت أسهم شركة AMC لدور السينما بنسبة 1% بعد افتتاح وول ستريت، يعد مكاسب قبل بدء التداولات قاربت 6% يوم الاثنين، وذلك في أعقاب الأداء القوي لفيلم Spider-Man: Brand New Day خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.
وقد حقق أحدث أجزاء سلسلة أفلام Spider-Man إيرادات بلغت 355 مليون دولار في شباك التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع.
يُذكر أن أسهم الشركة قد ارتفعت بنسبة 49% خلال الشهر الماضي، حيث نجحت سلسلة دور العرض السينمائي في استثمار الاهتمام الجماهيري بأفلام مثل The Odyssey للمخرج كريستوفر نولان لجذب أعداد أكبر من المشاهدين.
أعلى معدل لتجاوز توقعات الأرباح منذ عام 2021
مع انقضاء الجزء الأكبر من موسم إعلان الأرباح، يتضح أن الأسس المالية للشركات لا تزال قوية.
ووفقاً لشركة بنك أوف أميركا سيكيوريتيز Bank of America Securities، سجل معدل تجاوز توقعات الأرباح للربع الثاني أعلى مستوياته منذ عام 2021، حيث تفوقت 77% من الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التي أعلنت عن نتائجها، على تقديرات المحللين.
وذكرت الشركة أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يسير في مسار يحقق نمواً في الأرباح بنسبة 27% على أساس سنوي للربع الثاني، وذلك عند استبعاد النتائج الخاصة بشركتي ألفابت، الشركة الأم لغوغل وأمازون، وهي نسبة تتجاوز بـ 4% متوسط التوقعات الذي كان سائداً في بداية موسم إعلان الأرباح.
وأشارت الشركة إلى أنه عند إدراج نتائج ألفابت وأمازون في الحسابات، فإن المؤشر الأوسع نطاقاً يتجه نحو تحقيق نمو مذهل في الأرباح بنسبة 45% على أساس سنوي.
الين يقفز بفضل تدخل مدعوم من الولايات المتحدة.. لكن ليس طويلاً
أدى التدخل الأميركي إلى ارتفاع الين لفترة وجيزة بنحو 5%، ليعزز قيمته إلى حوالي 157 ينّاً مقابل الدولار، صعوداً من مستوى يزيد قليلاً عن 163 ينّاً، وهو أدنى مستوى للعملة منذ أربعة عقود.
غير أن المحللين لا يرون أملاً يُذكر في تعافٍ مستدام لهذه العملة المتعثرة ما لم يُقدم بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وتتحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية.
حذّر كل من تيك لينغ تان ودومينيك شنايدر، وهما خبيران استراتيجيان في بنك يو بي إس UBS، من أن مزيج السياسات المتبع في اليابان من غير المرجح أن يؤدي إلى تعزيز مستدام لقيمة الين.
وأضاف محللون في بنك HSBC أن حدوث تحول هيكلي في السياسات الجوهرية لبنك اليابان سيكون أمراً أساسياً لتحقيق صعود دائم في قيمة العملة.
وفي مذكرة صدرت يوم الاثنين، كتب المحللون: "ما لم نشهد تسارعاً كبيراً في وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان، واتخاذ الحكومة موقفاً أكثر وضوحاً بشأن الين، بدلاً من الاكتفاء بالقول إن ضعف العملة ينطوي على تداعيات إيجابية وسلبية على حد سواء، فضلاً عن تقليص طموحاتها المتعلقة بالتوسع المالي، فإننا لا نزال نفتقر إلى الثقة في توقع اتجاه هبوطي لزوج الدولار مقابل الين".
شركة أوبنهايمر: الأسهم تصبح أرخص نسبياً
ترى شركة "أوبنهايمر" أن الأسهم الأميركية تبدو "أرخص نسبياً"، وأنه ينبغي على المستثمرين استغلال هذا الوضع.
وقال جون شتولتزفوس، كبير استراتيجيي الاستثمار والمدير الإداري في شركة أوبنهايمر لإدارة الأصول: "ثمة جانب إيجابي وسط أجواء التقلبات وعمليات البيع الأخيرة، يتمثل في انخفاض إضافي في مضاعف الأرباح المستقبلية لمؤشر إس آند بي 500، الذي أنهى الأسبوع الماضي عند مستوى 19.7 ضعفاً لتقديرات الأرباح للأشهر الاثني عشر المقبلة؛ فالأسهم أصبحت أرخص نسبياً".
وأشار الاستراتيجي إلى أن المؤشر عند هذا المستوى يقل بنسبة 2.5% عن متوسط مضاعف الأرباح المستقبلية المسجل على مدى السنوات الخمس الماضية.
وتشير توقعات "أوبنهايمر" إلى أن أسهم المؤشر العام مهيأة لتحقيق مكاسب على المدى القريب، ويعزى ذلك إلى حد كبير لقوة موسم إعلان الأرباح؛ إذ تشهد جميع القطاعات الإحدى عشرة المكونة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 نمواً في الأرباح مقارنة بالعام السابق، مع تسجيل ثلاثة منها مكاسب في الأرباح بنسب مئوية من ثلاثة أرقام.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي