قطر تصدر سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار

أعلنت قطر ممثلة بوزارة المالية عن نجاح إتمام إصدار سندات سيادية مقومة بالدولار بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات دولار، موزعة على شريحتين تستحقان بعد خمس وعشر سنوات.

وأشارت وزارة المالة القطرية إلى أن الإصدار تضمن شريحة بقيمة مليار دولار تستحق بعد خمس سنوات، وشريحة أخرى بقيمة ملياري دولار تستحق بعد عشر سنوات، وتم تسعير الشريحة الأولى عند هامش 55 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما تم تسعير الشريحة الثانية عند هامش 65 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وكان الإصدار قد انطلق بهامش سعري استرشادي أولي بلغ 85 نقطة أساس للشريحة الأولى و95 نقطة أساس للشريحة الثانية، وأسهم الطلب القوي من جانب المستثمرين في وصول حجم طلبات الاكتتاب إلى ذروته عند 7.7 مليار دولار، ما أتاح خفض هامش التسعير بمقدار 30 نقطة أساس لكلتا الشريحتين.

وقد بلغت نسبة تغطية الاكتتاب 2.5 مرة عند ذروة الطلب، مع استقطاب قاعدة متنوعة من المستثمرين من مختلف الأسواق والمناطق الجغرافية، بما في ذلك آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة.

وذكرت وزارة المالية القطرية أن الإصدار شهد إقبالاً قوياً من المستثمرين ما يعكس جاذبية دولة قطر في الأسواق العالمية، باعتبارها من الدول الأعلى تصنيفا ائتمانيا ضمن الأسواق الناشئة، ويؤكد الثقة المتينة التي يوليها المستثمرون الدوليون للمتانة المالية للدولة، وقوة مركزها المالي، وآفاق النمو الاقتصادي الإيجابية على المدى المتوسط.