🔴 نزيف حاد في وول ستريت.. المؤشرات الأميركية تتكبد خسائر ومؤشر الخوف يصعد: (تحديثات مباشرة)
وول ستريت / AFP
تكبدت مؤشرات الأسهم الأميركية خسائر حادة خلال تعاملات وول ستريت، يوم الخميس 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد يوم من ارتفاعه الكبير عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، حيث اتجه المستثمرون بعيداً عن أسهم التكنولوجيا لليوم الثاني على التوالي.
انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5.4%، ليدخل بذلك في نطاق التصحيح، حيث أصبح يتداول عند مستوى يقل بأكثر من 10% عن ذروته القياسية التي سجلها الشهر الماضي.
كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4%، متجهاً نحو تسجيل أسوأ أداء يومي له منذ أبريل 2025. وفقد مؤشر داو جونز الصناعي 1,711 نقطة، أي ما يعادل 3.2%، ليمحو بذلك كل المكاسب التي حققها خلال موجة الصعود القوية التي أعقبت الانتخابات يوم الأربعاء.
ارتفعت أسهم الشركات المالية، غولدمان ساكس وجيه بي مورغان تشيس وأميركان إكسبريس بأكثر من 1% لكل منها، لتتصدر بذلك مؤشر داو جونز الصاعد.
مع ذلك، تراجعت أسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وخاصة تلك المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات، لليوم الثاني على التوالي.
تراجعت أسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وخاصةً تلك المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات، لليوم الثاني على التوالي. ويخشى المستثمرون من أن يؤدي فوز الديمقراطيين بأغلبية في مجلسي الكونغرس، بالإضافة إلى انتصاراتهم في انتخابات حكام الولايات الرئيسية، إلى فرض المزيد من القيود على تطوير الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء البلاد.
وهبطت أسهم شركتي برودكوم وإنفيديا المتخصصتين في صناعة الرقائق الإلكترونية بنسبة 9% لكل منهما يوم الخميس، وكذلك أسهم شركات أخرى مثل أوراكل المتخصصة في البرمجيات.
أعلنت شركة كوالكوم، المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية عن أرباح فاقت التوقعات، إلا أن سهمها انخفض بنسبة 13% بسبب توقعات أرباح أضعف من المتوقع. وانخفض مؤشر iShares Semiconductor ETF (SOXX) بنسبة 11%.
بالإضافة إلى ذلك، انخفضت أسهم شركتي تسلا التابعة لإيلون ماسك وسبيس إكس بنسبة 10% لكل منهما.
تراجعت أسهم شركات الحوسبة السحابية الجديدة أيضاً، حيث خسرت شركة CoreWeave بنسبة 14%، وتراجعت أسهم Nebius 17%، وخسرت أسهم Iren 19%، وسط مخاوف من ردة فعل سلبية تجاه القطاع في ضوء نتائج الانتخابات في مختلف الولايات.
وأظهرت تداولات يوم الأربعاء تكيف المستثمرين مع نتائج انتخابات التجديد النصفي، التي أظهرت فوز الديمقراطيين بأغلبية مريحة في مجلسي النواب والشيوخ. وقفز مؤشر داو جونز بأكثر من 1500 نقطة مسجلاً أفضل أداء يومي له منذ أبريل 2025، بينما ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب بأكثر من 1% لكل منهما.
وقال جوردان واتسون، مدير محافظ في شركة Tandem Investment Advisors، إن هذا الارتفاع الكبير والتحول عن أسهم شركات الذكاء الاصطناعي قد يكون مؤقتاً.
وقال: "قد نتجه نحو مزيد من التقلبات بينما يستوعب المستثمرون نتائج الانتخابات والآثار السياسية المحتملة". «لا أعتبر [تداولات الأسهم يوم الأربعاء] إشارةً تدعو للاطمئنان التام، بل هي بالأحرى دعوةٌ للتحلي بشيء من العقلانية فيما يتعلق بحجم رأس المال المُضخَّ في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وما إذا كانت تلك الاستثمارات ستحقق العوائد التي يتوقعها المستثمرون".
أسهم شركات الرقائق الإلكترونية تهوي مسجلةً أسوأ أداء يومي لها منذ مارس 2020
تراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات يوم الخميس، حيث انخفض مؤشر iShares Semiconductor ETF بنسبة تقارب 11%. وسجل المؤشر انخفاضاً في الإغلاق تجاوز 10.44%، مسجلاً بذلك أسوأ أداء يومي له منذ مارس 2020، مع انخفاض جميع مكوناته بأكثر من 6%.
وبعد فوز الديمقراطيين بأغلبية في مجلسي الكونغرس، وهو ما قد يُفضي إلى مزيد من التنظيم لتطوير الذكاء الاصطناعي، تراجعت أسهم الشركات المرتبطة بتجارة الذكاء الاصطناعي، وخاصة تلك المرتبطة بصناعة أشباه الموصلات ومراكز البيانات، لليوم الثاني على التوالي.
وانخفضت أسهم شركتي Astera Labs وMACOM Technology Solutions بنسبة 17% و18% تقريبًا على التوالي. كما انخفضت أسهم AMD وMicron بنسبة 15% لكل منهما، بينما تراجعت أسهم Arm بنحو 12%. وانخفض مؤشر SOXX بنسبة 15% خلال الأسبوع.
تراجع أسواق الأسهم يخفف الضغوط على الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر
تؤدي عمليات البيع المكثفة في أسواق الأسهم إلى تخفيف الضغوط على الاحتياطي الفدرالي الأميركي لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير لهذا العام، المقرر عقده في 9 ديسمبر.
ووفقاً لأداة CME FedWatch، التي تستند إلى أسعار العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفدرالي لأجل 30 يوماً، فقد انخفضت احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية عن مستوياتها الحالية (التي تتراوح بين 3.75% و4.00%) إلى 70.1%، بعد أن كانت 82.7% يوم الأربعاء، و79.9% قبل أسبوع.
وفي المقابل، بلغت احتمالية الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في ديسمبر 29.9% بحلول منتصف يوم الخميس، ارتفاعاً من 17.3% يوم الأربعاء، و20.1% قبل أسبوع.
مجلس البحوث الكلية يحذر: موجة التراجعات بدأت للتو
حذر استراتيجيو الاستثمار في "مجلس البحوث الكلية" الأميركي، يوم الخميس، من أن موجة التراجع في أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي في وول ستريت لا تزال في بدايتها، وأن الطريق أمامها لا يزال طويلاً.
وذكرت المؤسسة في مذكرة صدرت يوم الخميس أن "عملية التصحيح في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مرشحة للاستمرار لفترة أطول"، مشيرة إلى أن "المستثمرين بدأوا يشككون في تقديرات الأرباح المستقبلية المبالغ فيها".
ويوصي الخبراء بتنويع المحافظ الاستثمارية بعيداً عن أسهم التكنولوجيا، في ظل حالة من الحساسية العامة التي تشهدها أسواق الأسهم.
وأضافوا: "في ظل هذه الظروف، نتوقع حدوث تقلبات في مؤشرات الأسهم الأمريكية والعالمية (على الأقل في الوقت الراهن)، مع وجود تحولات جوهرية تحت السطح (تتضمن تباينات في الأسعار المطلقة للأسهم والقطاعات)"، مشيرين إلى أن السياسات النقدية والمالية الحالية لا تتسم بالتشدد.
توقعات فاترة لشركة كوالكوم بعد أرباح ضعيفة
يُبدي وول ستريت حذراً تجاه توقعات كوالكوم بعد أن أصدرت الشركة توقعات أرباح ضعيفة يوم الأربعاء. وقد منحت المحللة ستايسي راسغون من بيرنشتاين السهم تصنيف "أداء السوق" مع سعر مستهدف قدره 155 دولاراً، بينما منحه جوزيف مور من مورغان ستانلي تصنيف "وزن محايد" مع سعر مستهدف قدره 197 دولاراً.
ويُعدّ تنويع قاعدة عملاء كوالكوم محور النقاش في وول ستريت، كما ورد في العديد من التقارير البحثية.
وقال مور من مورغان ستانلي يوم الخميس: "تحوّل النقاش إلى التنويع: أهداف طموحة لمراكز البيانات بقيمة 5 مليارات دولار في السنة المالية 2027 وأكثر من 15 مليار دولار في السنة المالية 2029، واستمرار قوة قطاع السيارات".
مؤشر VIX يتجاوز مستوى 22
ارتفع مؤشر التقلب الصادر عن بورصة شيكاغو للخيارات CBOE Volatility Index يوم الخميس، مع تسارع وتيرة عمليات بيع الأسهم؛ حيث سجل المؤشر -الذي يُعرف بـ "مقياس الخوف" في وول ستريت، مستوى 22.59 في أحدث قراءة له.
تراجع أسهم الشركات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي
انخفاض أسهم شركتي برودكوم وإنفيديا المختصة في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية، بنسبة 4% لكل منهما يوم الخميس.
بينما تراجعت أسهم شركات أخرى، مثل شركة أوراكل للبرمجيات، بنسبة تقارب 1%. كما انخفضت أسهم شركتي تسلا وسبيس إكس التابعتين لإيلون ماسك، وخاصةً في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية، بأكثر من 4%.
في المقابل، أعلنت شركة كوالكوم، المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، عن أرباح فاقت التوقعات، إلا أن سهمها انخفض بنسبة 9% بسبب توقعات أرباح أضعف من المتوقع.
انخفاض جديد في طلبات إعانة البطالة مع تراجع عمليات التسريح إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1969
أفادت وزارة العمل يوم الخميس بأن طلبات إعانة البطالة سجلت تراجعاً إضافياً في الأسبوع الماضي، لتظل عند مستويات لم تشهدها البلاد منذ أواخر ستينيات القرن الماضي.
وبلغ إجمالي الطلبات الأولية للحصول على إعانة البطالة، بعد تعديلها موسمياً، 189 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر، وهو انخفاض قدره 6 آلاف طلب عن الفترة السابقة، ويقل عن توقعات "داو جونز" التي كانت تشير إلى 197 ألف طلب. ويُعد هذا الرقم مساوياً لأدنى مستوى سُجل منذ يوليو، وهو المستوى الأدنى الذي لم تشهده البلاد منذ سبتمبر 1969.
أما طلبات الإعانة المستمرة، التي تعكس بيانات الأسبوع السابق، فقد ارتفعت بمقدار 23 ألف طلب، لتصل إلى 1.72 مليون طلب.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي