بنك الشارقة يصدر سندات دين بـ500 مليون دولار

طباعة

أعلن بنك الشارقة المدرج بسوق أبوظبي المالي، عن إصدار سندات دين رئيسية غير مضمونة بمعدل فائدة ثابتة بقيمة 500 مليون دولار، وفقاً لبيان

وبحسب بيان البنك للبورصة فإن فترة الاستحقاق ستكون خمس سنوات بمعدل مقايضة 225 نقطة أساس لتصبح 4.23%.

وتابع بيان السوق أن السندات تم إصدارها تحت برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل الذي أُنشأ مؤخراً من قبل البنك ومدرجة في بورصة أيرلندا.

وأوضح البيان أنه تم بيع السندات إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي والاسواق الآسيوية والأسواق الأوروبية. وفاق الاكتتاب في مرحلة معينة المبلغ المطلوب ب 3.8 اضعاف، حيث حققت طلبات الاشتراك ما مجموعه 1.9 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد الحملة الترويجية التسويقية التي قام بها فريق البنك شملت الإمارات العربية المتحدة ولندن وسنغافورة وهونغ كونغ، مما عكس الاهتمام البالغ للمستثمرين.
 
وأوضح بيان البنك، أنه سوف تسلم المبالغ بتاريخ 7 مارس 2017 وتستحق السندات في 7 مارس 2022، وستستخدم الأموال لتمويل الأعمال التجارية للبنك.