الاتحاد للطيران وشركة أليطاليا تبرمان صفقة بقيمة 1.7 مليار يورو

كشفت شركة الاتحاد للطيران وشركة أليطاليا عن إبرام اتفاقية تنفيذية لصفقة هائلة بلغت قيمتها 1.758 مليار يورو، تسعى من خلالها إلى تجديد شركة أليطاليا وتعزيز قدرتها التنافسية وصولاً إلى الربحية المستدامة. وسيبادر الناقل الوطني الإيطالي بعد إعادة هيكلته إلى وضع خطة أعمال استراتيجية شاملة تصبو إلى تسيير وجهات جديدة طويلة المدى من روما وميلانو وتجديد العلامة التجارية للشركة، مع تعزيز الاهتمام بترويج قطاع السياحة والتجارة الإيطالي. وبفضل هذه الاتفاقية، سيحظى المسافرون الإيطاليون بباقة واسعة من الوجهات الجديدة، في حين تسهم خدمات الربط العالمية في النهوض بقطاع السياحة الوافدة إلى إيطاليا. وفي إطار حرصها على تنوّع أدوات التمويل المستخدمة في مبلغ الاستثمار الخاص بها والبالغ 560 مليون يورو، ستعتمد الاتحاد للطيران على باقة من خيارات التمويل تضمّ شراء الحصص والأصول وتسهيلات وترتيبات التمويل الأخرى، بما يسهم في إعادة هيكلة الميزانية العمومية للشركة. وإلى جانب استثمارات الاتحاد للطيران، سيقوم باقة من المساهمين الأساسيين الحاليين في شركة أليطاليا بتوفير مبلغ آخر بقيمة 300 مليون يورو موزعة على النحو التالي: إنتيسا سان باولو (88 مليون يورو) وبوستي إيطاليان (75 مليون يورو) ويونيكرديت (63.5 مليون يورو) وأتلانتيا (51 مليون يورو) وإمسي (10 مليون يورو) وبيريلي (10 مليون يورو) وجافيو (2.5 مليون يورو). كما تتضمن الصفقة قيام المؤسسات المالية والجهات المصرفية المعينة بتقديم مبلغ بقيمة 598 مليون يورو لإعادة الهيكلة في شكل ديون قصيرة ومتوسطة الأجل. كما تتضمن الصفقة قيام المؤسسات المالية والجهات المصرفية المعنية بتقديم مبلغ بقيمة 562 مليون يورو لإعادة الهيكلة في شكل ديون قصيرة ومتوسطة الأجل. كما قامت المؤسسات المالية الإيطالية بتوفير تسهيلات قروض جديدة بقيمة 300 مليون يورو. وبموجب الاتفاقية، ستحصل الاتحاد للطيران على 49 في المائة من حصص أليطاليا مقابل 387.5 مليون يورو. كما تشمل الصفقة شراء مصلحة بنسبة 75 في المائة في شركة أليطاليا لويالتي إس بي إيه، التي تتولى تشغيل برنامج المسافر الدائم لشركة أليطاليا مايل ميجليا، بقيمة 112.5 مليون يورو، إلى جانب خمس حيزات زمنية (slots) مزدوجة في مطار لندن هيثرو بقيمة 60 مليون يورو على أساس  علماً بأنه سيتم إعادة تأجير هذه الحيزات إلى أليطاليا على أساس تجاري بحت. ومن المقرر إنجاز الصفقة في 31 ديسمبر  2014. وتظل الصفقة مرهونة بتلبية الشروط التمهيدية من جانب شركة أليطاليا ومساهميهما في القطاع العام والخاص والحصول على الموافقات التنظيمية النهائية ذات الصلة. وفي ذات السياق، صرح رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي في الاتحاد للطيران جيمس هوجن "تمثل هذه الصفقة بالنسبة للاتحاد للطيران استثماراً تجارياً طويل المدى. ونحن نلتزم، عقب الانتهاء من إبرام الصفقة وبالتعاون مع المساهمين الآخرين، بإضفاء ثوب جديد على شركة أليطاليا وتعزيز قدرتها التنافسية وصولاً إلى الربحية المستدامة وخوض أفاق جديدة من النجاح على مستوى أسواق الطيران العالمية." وأضاف هوجن قائلاً: "نحن نثق في أليطاليا، فهي علامة تجارية رائعة وتحظى بإمكانيات هائلة. ومن خلال التنفيذ السديد والصائب لعملية إعادة هيكلة رأس المال وتبني خطة أعمال إستراتيجية فاعلة، فإننا على يقين بأن أليطاليا ستعود إلى مكانتها السابقة كواحدة من أبرز شركات الطيران الرائدة عالمياً." وتابع هوجن قائلاً: "تعتبر أليطاليا السفير المثالي لإيطاليا وأسلوب الحياة الراقية هناك. وسنسعى، في إطار عملية تجديد العلامة التجارية، إلى تجسيد كل ما يعبر عن الطابع الإيطالي الأصيل من تاريخ وثقافة ومأكولات وموضة. ولا بد أن الإيطاليين يشعرون بالفخر والاعتزاز بهذه الشركة." "ومع ذلك، فإن أليطاليا كشركة يجب أن تهتم بالنواحي التجارية، ويتمثل هدفنا في تحقيق الربحية المستدامة للشركة في عام 2017." ومشيراً إلى الإجراءات والخطوات التي اتخذها المساهمون والإدارة والموظفون الحاليون في أليطاليا بغرض تحقيق الاستقرار والتوازن في الشركة قبل البدء في الاستثمارات الجديدة، أفاد هوجن: "بمقدور أليطاليا أن تحقق النجاح وتمضي مرة أخرى نحو النمو، ولكنها تحتاج إلى الانطلاق من أسس ثابتة. وأوضحنا منذ البداية أن استثماراتنا يجب أن تنصب على دعم تنفيذ خطة الأعمال الجديدة بغية تحقيق هذا الهدف." وأردف هوجن: "ستعود هذه الاستراتجية الناجحة بالنفع على كل من أليطاليا والمسافرين الدوليين وذلك عبر تحسين الخدمات وإطلاق وجهات جديدة وتوفير خيارات أكثر تنافسية. كما سيستفيد منها أيضاً موظفو شركة أليطاليا الذين ينتظرهم مستقبل مشرق على المدى الطويل في شركة من المتوقع أن تعيش واقع النمو مرة أخرى، ولا يمكن أن ننسى الشعب الإيطالي الذي سيشعر بالفخر والاعتزاز بعودة شركته الوطنية إلى سابق عهدها." مضيفا "أمامنا مشوار طويل، علينا في البداية أن ننتهي من إنجاز هذه الصفقة ثم السعي نحو تحويل هذه الرؤية الجديدة إلى واقع عملي. نحن اليوم على أعتاب خطوة هامة في هذه الرحلة. وإننا فخورون بأن نكون مستثمراً استراتيجياً في شركة أليطاليا الجديدة." ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي في أليطاليا جبريال ديل تورشيو "تنطوي هذه الصفقة على نتائج ممتازة بالنسبة لأليطاليا؛ كان علينا أن نتخذ قرارات عصيبة أثناء المفاوضات الشاقة، ولكننا نجحنا في الوصول إلى الإجماع الذي نحتاجه من أجل تحقيق الشكل والحجم المناسبين لشركة أليطاليا في المستقبل." وأضاف قائلاً: "لا شك أن هذه الاستثمارات ستسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتساعدنا على تهيئة أليطاليا وقطاع السفر والسياحة في إيطاليا لخوض مسيرة النمو والازدهار على المدى الطويل." تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران وأليطاليا حصلتا على لقب الناقل العالمي الرسمي لمعرض إكسبو 2015، المقرر إقامته في ميلانو خلال الفترة ما بين 1 مايو إلى 31 أكتوبر 2015.