وثيقة : أرامكو السعودية تعين بنوكا قبيل أول سندات دولارية لها

طباعة

عينت أرامكو السعودية بنوكاً قبيل إصدار أول مزمع لسندات دولارية متعددة الشرائح، حسبما أفادته وثيقة اطعلت عليها رويترز صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.
ومن المتوقع أن يستخدم عملاق النفط السندات للمساعدة في تمويل استحواذه على حصة في سابك، رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم، في صفقة أُعلنت الأسبوع الماضي تبلغ قيمتها 69.1 مليار دولار.

وعينت أرامكو كلا من JP Morgan وMorgan stanly منسقين عالميين مشتركين، وكمديري دفاتر إلى جانب City Group وGoldman Sachs وHSBC والأهلي كابيتال.


وقال وزير الطاقة السعودي إن حجم السندات سيكون في نطاق عشرة مليارات دولار.

تدور آجال السندات بين ثلاث سنوات و30 عاما. ويبدأ عقد اجتماعات مع مستثمري السندات هذا الأسبوع في "جولة ترويجية" تشمل سنغافورة ولندن وهونج كونج وطوكيو ونيويورك ولوس أنجليس وبوسطن وشيكاغو.