"الأهلي التجاري" يستعد لتنفيذ أكبر اكتتاب في تاريخ الأسواق الخليجية والعربية

طباعة
يعتزم البنك الأهلي التجاري جمع 22.5 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل ما يعادل 6 مليارات دولار، في الطرح العام الأولي الذي سيدشنه يوم الأحد الموافق 19 اكتوبر الجاري وأضاف البنك -أكبر مصرف في السعودية من حيث حجم الأصول- في بيان له أنه سيبيع 300 مليون سهم لمستثمرين سعوديين من الأفراد و200 مليون سهم إلى المؤسسة العامة للتقاعد التي تديرها الدولة بسعر قدره 45 ريالا للسهم، مشيراً إلى أنه سيفتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي بتاريخ 19 أكتوبر، على أن يغلق في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني. حيث سيبلغ إجمالي متحصلات الاكتتاب المتوقعة 22.5 مليار ريال منها 13.5 مليار ريال -15% من رأس المال- سيتم جمعها من الأفراد فيما ستدفع المؤسسة العامة للتقاعد 9 مليارات ريال، وفي حال جرى تغطية الاكتتاب بالكامل فسيكون أكبر اكتتاب عام في تاريخ السوق السعودية والأسواق الخليجية والعربية. يأتي هذا الاكتتاب بعد 6 سنوات من آخر اكتتاب كبير شهدته السوق السعودية، حيث شهدت السوق خلال عامي 2007 و2008 إدراج الكثير من الشركات الكبيرة التي جمعت أموالا من المتداولين تراوحت بين 3 إلى 10 مليارات ريال لكل اكتتاب. وقد أعلن "البنك الاهلي التجاري" نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب العام حيث يعتزم البنك طرح 500 مليون سهم تمثل 25 % من رأس مال البنك للاكتتاب العام بسعر 45 ريالا للسهم. وأوضحت نشرة اصدار "البنك الأهلي التجاري" ، أكبر بنك سعودي من حيث الموجودات ، أن الحد الأدنى للاكتتاب سيكون 10 أسهم فيما سيكون الحد الأعلى مفتوحاً. وينتظر أن يبدأ الاكتتاب على الأسهم يوم الأحد الموافق 19 اكتوبر ويستمر حتى 2 نوفمبر القادم. وحسب النشرة سيتم اعادة فائض الاكتتاب للمكتتبين يوم 9 نوفمبر اي بعد اسبوع من انتهاء الاكتتاب. وسيتم الاكتتاب عبر 8 بنوك هي العربي والفرنسي وسامبا و ساب والاستثمار والرياض والهولندي والأهلي. وتبلغ حصة الأفراد من الاكتتاب 300 مليون سهم وهو مايعادل 15 % من اسهم البنك وذلك بسعر 45 ريالا للسهم فيما سيتم تخصيص 10% أو مايعادل 200 مليون سهم لمؤسسة التقاعد.