"مبادلة جي إي كابيتال ليمتد" تصدر سندات للمرة الأولى قيمتها 500 مليون دولار

طباعة
صرحت "مبادلة جي إي كابيتال ليمتد" - وهي شركة مملوكة مناصفة بين شركة المبادلة للتنمية "مبادلة" وشركة "جي إي كابيتال" - أنها قامت بتاريخ 5 نوفمبر 2014 بتسعير سنداتها الافتتاحية "a144" والتي أصدرتها بموجب برنامج السندات العالمي متوسطة الأجل الخاص بها. وتمتد مدة سريان هذه السندات التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار أمريكي إلى خمسة أعوام وفائدة بنسبة 3%، وقد سجلت نسبة إجمالي الاكتتاب من قبل المستثمرين المهتمين بمعدل مرتفع نسبيا وصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "مبادلة جي أي كابيتال" هولجر لاوبنثال "تتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية العمل طويلة الأجل وخطط التمويل الخاصة بنا مما سيمكننا من تحقيق النمو في أعمالنا". وقد تم توزيع السندات على مستوى عالمي واسع حيث حصلت أمريكا الشماليه على نسبة 41% و32% في أوروبا و25% في الشرق الأوسط وأخيرا بنسبة 2% في آسيا. وكانت "مبادلة جي إي كابيتال ليمتد" قد عينت كلا من "بنك باركليز بي أل سي" وبنك "سيتي جروب غلوبال ماركت ليمتد" كمنسقين عالميين لهذا الإصدار بالإضافة إلى كل من "بنك باركليز بي أل سي" و"بنك سيتي جروب غلوبال ماركت ليمتد" وبنك الخليج الأول وبنك "اتش إس بي سي" و"بنك ناتيكسيس سيكيوريتيز أميريكان" بوصفهم مدراء رئيسيين مشتركين على عملية الإصدار. تجدر الاشارة إلى أن شركة "مبادلة جي إي كابيتال" حاصلة على تصنيف "Baa2" بنظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل من قبل وكالة التصنيف الدولية "موديز" وتصنيف "A" بنظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل من قبل وكالة التصنيف الدولية "فيتش".