محادثات اندماج بين الأهلي التجاري وسامبا السعوديين

طباعة

قال البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك السعودية إنه وقع اتفاقا أوليا مع مجموعة سامبا المالية لإقامة كيان مندمج بأصول تبلغ حوالي 214 مليار دولار.

ويُقدر عرض الأهلي التجاري قيمة سهم سامبا بين 27.41 و29.32 ريال ما يعادل 7.82 دولار، لتصل القيمة السوقية الإجمالية إلى 15.63 مليار دولار، وهو ما يزيد 27.5٪ فوق القيمة البالغة 12.3 مليار دولار على أساس سعر إغلاق يوم الأربعاء.

تبلغ القيمة السوقية للأهلي التجاري نحو 30 مليار دولار، أي أكثر من مثلي سامبا، المصنف على بيانات رفينيتيف كرابع أكبر بنك سعودي من حيث الأصول.

ويعتزم البنكان الانتهاء من الفحص الفني المتبادل وتوقيع الاتفاقات النهائية للصفقة المقترحة في غضون أربعة أشهر

وصندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، مساهم رئيسي في كلا البنكين، بحصة تبلغ 44.29٪ في الأهلي التجاري و22.91٪ في سامبا. وللمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصص كبيرة أيضا في كلا البنكين.

ويقدم JPMorgan المشورة للأهلي التجاري، في حين قال مصدران لرويترز إنMorgan Stanley يسديها لسامبا.

وفي 2018، اتفق البنك السعودي البريطاني (ساب) و البنك الأول على الاندماج في صفقة هي الأولى من نوعها خلال الفترة الأخيرة بالقطاع المصرفي في المملكة.

وكان الأهلي التجاري وبنك الرياض أنهيا محادثات اندماج العام الماضي، دون إبداء أسباب.