09:38 06-10-2021

مصادر مصرفية لـ CNBC عربية: Fertiglobe تسعى لجمع ما بين 750 مليون إلى مليار دولار من طرح أولي في أبوظبي

طباعة

قالت مصادر مصرفية لـCNBC عربية إن شركة "Fertiglobe" التابعة لرجل الأعمال المصري ناصف ساويرس وأدنوك الإماراتية، تسعى لجمع ما بين 750 مليون دولار إلى نحو مليار دولار من خلال طرح أولي في سوق أبوظبي خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت الشركة قد أعلنت أمس الثلاثاء عن نيتها لطرح حصة 13.8% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وفي وقت لم تفصح فيه الشركة عن الجدول الزمني لعملية الطرح، قال مصدر في أحد البنوك العاملة على الصفقة لـCNBC عربية إن اكتتاب المؤسسات سيستمر في الفترة ما بين 13-19 أكتوبر تشرين الأول الجاري فيما ينتظر أن تتم عملية التسعير في 20 أكتوبر مع توقعات ببدء التداول على السهم في 27 أكتوبر الجاري.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة التي جرى تأسيسها في 2019 على 42% لشركة أدنوك الإماراتية و58% لشركة "OCI" التابعة لقطب الأعمال المصري والمدرجة في بورصة "يورو نكست".

ووفقا لما ذكرته المصادر لـ CNBC عربية ، سيحتفظ ساويرس بحصة أغلبية في الشركة فيما ستبلغ حصة أدنوك في الشركة بعد الطرح نحو 36.2%.

ووفقا لما ذكرته المصادر، فإن البنوك العاملة على الصفقة هي بنك أبوظبي الأول وHSBC وGoldman Sachs والمجموعة المالية هيرميس.

وحول إمكانية رفع الحصة المعروضة، قالت المصادر لـ CNBC عربية إن الشركة قد تلجأ لزيادة حصة العرض إذا ما اقتضت الضرورة.