بنك دبي الإسلامي يصدر صكوكاً مستدامة بقيمة مليار دولار أميركي

-    نسبة  التغطية بلغت 3 أضعاف ليمثل أكبر اكتتاب من قبل بنك خليجي منذ أكثر من عام 
-    تم تسعير الإصدار بمعدل أعلى من عوائد سندات الخزانة الأميركية بواقع 102.4 نقطة أساس

أصدر بنك دبي الإسلامي صكوكاً مستدامة  بقيمة مليار دولار أميركي لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات ونصف وبمعدل ربح 4.80% سنوياً، وهو أعلى بواقع 102.4 نقطة أساس من عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأكثر من خمس سنوات.
وأوضح البنك أن الغرض من هذه الصكوك هو تسهيل التمويلات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع البيئية والاجتماعية مشيراً أن هذا الإصدار يعتبر الأكبر من قبل مؤسسة مصرفية من الشرق الأوسط في أسواق رأس المال الدولية منذ يونيو 2021.

كما ذكر بنك دبي الإسلامي أن هذا الإصدار يمثل أكبر اكتتاب من قبل بنك خليجي منذ أكثر من عام بعد أن تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من 3 أضعاف على الرغم من زيادة حجم الإصدار إلى مليار دولار.

وتم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وإدراجها في كل من بورصة يورو نكست دبلن وناسداك دبي.

ويشارك بنك ستاندرد تشارترد بصفته المنظم الوحيد للاستدامة، كما تم تفويض كل من المؤسسة العربية المصرفية وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وأبو ظبي الأول، و HSBC، وبيتك كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، 
وبنك ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، للعمل بصفة مدراء الاصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين لهذه الصكوك.