المركز الوطني السعودي لإدارة الدين يعلن إتمام ترتيبه لإصدار صكوك دولية بقيمة 6 مليارات دولار

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار بقيمة 6 مليارات دولار ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار الصكوك.‏

وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب أكثر من 27 مليار دولار ، حيث تجاوزت نسبة التغطية ‏‎4.5‎‏ أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ ‏‎6‎‏ مليارات دولار (ما يعادل‏‎ ‎حوالي 22.50 مليار ريال) مقسّم على شريحتين، بلغت الشريحة الأولى 3 مليارات دولار (ما يعادل حوالي ‏‎11.25‎‏ مليار ريال ) ‏لصكوك مدتها ‏‎6‎‏ سنوات تستحق في شهر مايو أيار عام 2029م بنسبة ربح ‏‎4.274‎‏٪، فيما بلغت الشريحة الثانية 3 مليارات دولار (ما يعادل حوالي ‏‎11.25‎‏ ‏مليار ريال) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في شهر مايو أيار عام 2033م بنسبة ربح ‏‎4.511‎‏٪.‏

يعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه، حيث ‏تجاوز حجم طلبات الاكتتاب قيمة الإصدار من مجموعة واسعة من المستثمرين العالميين ومديري الأصول والمؤسسات المالية.‏

كما تعدّ هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتنويع المصادر التمويلية للمملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات ‏المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، وذلك وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة ‏إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة ‏مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.‏

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإصدار يمثل أول إصدار لصكوك دولية مزدوجة الشريحة في السعودية منذ عام 2017م، على نحو مشابه لصفقة ‏مسبقة ناجحة لسندات متعددة الشرائح بقيمة 10 مليار دولار في الأسواق الدولية، نفّذت خلال شهر يناير كانون الثاني 2023م.‏

وشاركت عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية بقصة نجاح هذا الإصدار، فكان المنسقون الدوليون المشتركون ومدراء السجل النشطون (‏Active ‎bookrunners‏) لهذا الإصدار كل من سيتي، وجي بي مورغان، وبنك ستاندرد تشارترد. فيما عملت الجزيرة كابيتال، وبي إن بي باريبا، وغولدمان ساكس كمدراء غير ‏نشطين (‏Passive Bookrunners‏) لهذا الإصدار.‏