الإمارات تعلن بيع سندات سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات

أعلنت وزارة المالية الإماراتية اليوم الاثنين عن إغلاق طرحها لسندات سيادية مقومة بالدولار بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل عشرة أعوام.

وذكرت الوزارة أن السندات تستحق في سبتمبر أيلول 2033، حيث يبلغ العائد 4.917 بالمئة، بما يمثل هامشا قدره 60 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزينة الأميركية.

وسيتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية وفي سوق ناسداك دبي.

وقالت وزارة المالية إن الطرح استقطب طلبات اكتتاب بقيمة 7.4 مليار دولار، بما يعادل نحو خمسة أمثال المعروض.

من جانبه، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية محمد الحسيني على أن سجل الطلبات "القوي" أدى إلى تخفيض التسعير بمقدار 25 نقطة أساس عن السعر الأولي، ليصل التسعير النهائي إلى 60 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزينة الأميركية.

وأدار الطرح مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب تضم بنك أبوظبي التجاري وبي.إن.بي باريبا وسيتي غروب غلوبال ماركتس والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش.إس.بي.سي وغولدمان ساكس وبنك المشرق وبنك ميزوهو.