البنك الأهلي السعودي يعود إلى الأسواق العالمية بصفقة صكوك مستدامة رائدة

نجح البنك الأهلي السعودي في إصدار صكوك جديدة مستدامة بقيمة 850 مليون دولار أميركي ضمن إطار التمويل المستدام الخاص به، مما يمثل ثاني إصدار عام للصكوك المتوائمة مع المسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وذلك بعد طرحه الأول في عام 2022. 

ويعكس هذا الإصدار التزام البنك الأهلي السعودي بأن يصبح قوة مالية إقليمية تسهم في تحقيق أهداف الاستدامة في المملكة.

حقق البنك الأهلي السعودي نجاحاً من حيث السعر وتجاوز أهدافه من حيث حجم الإصدار، كما بلغت اجمالي الطلبات للصكوك ذروتها عند 4.1 مليار دولار أميركي، مما يمثل معدل زيادة بمقدار 4.8 أضعاف. 

وقد أدى الطلب لإصدار البنك الأهلي السعودي بتحديد سعر الإصدار بفارق سعري ضئيل للغاية وزيادة حجم الإصدار، حيث تم تحديد السعر النهائي عند أدنى فارق سعري على طرح عام لبنك سعودي منذ الإصدار الأخير للبنك الأهلي السعودي في يناير/ كانون الثاني 2022.

بالإضافة إلى الإنجاز  على الصعيدين الاقتصادي والمالي لهذه الصفقة، يعتبر التخصيص النهائي للإصدار متنوع بشكل كبير ، وذلك من خلال توجيه ما يقارب 60% من الإصدار إلى المستثمرين الاجانب من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

اقرأ أيضاً:  البنك الأهلي السعودي يقلص السعر الاسترشادي لصكوك أجلها 5 سنوات

 

وفي الفترة التي سبقت الإصدار، اجتمع البنك الأهلي السعودي مع أكثر من 20 صندوق وجهة استثمارية، بما في ذلك الصناديق المتخصصة في المسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي الأول، رئيس مجموعة أعمال الخزينة في البنك الأهلي السعودي فواز الثميري: "أن نتيجة هذه الصفقة تتوافق مع جهود البنك المستمرة لتنويع مصادر التمويل، وذلك تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030. 

وأضاف قائلاً "نحن سعداء جداً بأن يواصل البنك الأهلي السعودي جذب اهتمام واسع النطاق من المستثمرين الاجانب من خلال جهود البنك المستمرة في التفاعل مع المستثمرين على أساس إطاره للتمويل المستدام الذي أتاح لنا الفرصة لإلقاء الضوء حول الأنشطة التي تسهم في المبادرات الوطنية الهامة بهدف التأثير الإيجابي على البيئة والمجتمع الذي نعمل فيه".

يرتكز إطار التمويل المستدام بالبنك الأهلي السعودي على أربع دعائم رئيسية تستهدف عدة مجالات مثل تعزيز التمويل المستدام، والمحافظة على البيئة، وتمكين الأفراد والمجتمعات، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة الأخلاقية. كما يوفر الإطار أيضاً نظرة عامة على بعض برامج التمويل الرئيسية التي ينفذها البنك لدعم التنمية في المملكة من خلال رؤية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.

يذكر أن البنك الأهلي السعودي استعان بآراء وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" عن مدى توافق الإطار العام للتمويل المستدام مع المبادئ التوجيهية للجمعية الدولية للأسواق المالية وجمعية سوق الإقراض.