كيف يراهن تجار السلع على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي؟

يوجه أكبر تجار السلع الأساسية في العالم، استثمارات كثيفة في معالجة البيانات وتحليلها، وذلك في سباق من أجل تطوير التفوق التكنولوجي على المنافسين.

مجموعات مثل Vitol الهولندية، وTrafigura التي يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة، التي اعتمدت تقليديا على الأساليب التقليدية والمهارات اللوجستية لنقل الموارد الطبيعية من المواقع النائية إلى المشترين الراغبين، تركز حالياً بشكل متزايد على كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي في الصناعات الأكثر مادية.

بحسب راسل هاردي، الرئيس التنفيذي لشركة Vitol، والتي تعد أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، فإنه "بطريقة ما ثمة سباق تسلح.. إن البيوت التجارية كانت تسعى إلى استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقتين رئيسيتين - لتحسين كفاءة الأعمال وتطوير ميزة تجارية من خلال التمتع بقدرة تحليلية أكبر من المنافسين"، حسبما نقلت عنه صحيفة FT البريطانية، كجزء من كلمته أمام قمة فايننشال تايمز العالمية للسلع في لوزان هذا الشهر.

وأضاف: "أعتقد بأننا جميعًا نحاول الوصول .. لكنني أود أن أقول إن ذلك يساعد في كفاءة الأعمال اليوم أكثر من مجرد فك شفرة ما ستفعله السوق بعد ظهر هذا اليوم."

حققت الشركة التي توظف نحو 1800 شخص، أرباحا صافية قياسية بلغت 15.1 مليار دولار في عام 2022 ونحو 13 مليار دولار في عام 2023، مما يجعلها واحدة من أكثر الشركات ربحية في العالم على أساس نصيب الفرد.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن الضغط لتسخير أحدث الأدوات التكنولوجية هو جزئيا رد فعل على المنافسة من صناديق التحوط وغيرها من فرق التداول التي تعتمد على البيانات، والتي تنقل عددًا أقل من السلع المادية ولكنها قامت ببناء أعمال تجارية مربحة تتاجر في الأوراق المالية المرتبطة بالسلع والمنتجات المالية الأخرى.

ويمكن القول إن عملية التداول الأكثر تقدما القائمة على البيانات في هذا القطاع موجودة في صندوق التحوط Citadel الذي يقع مقره في ميامي، والذي استأجر تاجر السلع سيباستيان باراك من ماكواري في عام 2017 لقيادة دفعة أكبر نحو الطاقة والمواد الخام.

اقرأ أيضاً: صناعة الشحن العالمية تحذر من تعرض السفن التجارية للخطر مع تصاعد التوترات

في سعيه للحصول على ميزة معلوماتية، كانت إحدى الخطوات الأولى التي اتخذها باراك هي تعيين فريق قوي من 20 من المتنبئين بالطقس. ومنذ ذلك الحين، تضخم فريق تجارة السلع الأوسع نطاقًا ليضم أكثر من 300 شخص، بما في ذلك المحللين والمهندسين.

وقال باراك لصحيفة فايننشال تايمز إن النفط والمنتجات المكررة هي من المجالات التي تضخمت فيها البيانات المتاحة حول مستويات العرض وأنماط الطلب والمتغيرات اللوجستية في السنوات الأخيرة. "إن النمو الغزير للبيانات التي أصبحت متاحة لنا يجعلنا حرفيًا مستثمرين أكثر اطلاعًا".

وأضاف أنه بالنسبة لاستراتيجيات التداول القائمة على البيانات، يعد تحول الطاقة بأن يكون نعمة لأنه سيزيد من التعقيد ويتطلب أدوات أكثر تطورا لنمذجة الأسواق، خاصة عندما يكون هناك نقص في المعلومات التاريخية في منطقة جديدة. "كلما زادت التفاصيل، والمزيد من التعقيد، وكلما زاد نقص البيانات الرجعية، كان ذلك أفضل بالنسبة لنا".

حققت Citadel رقما قياسيا بلغ 16 مليار دولار في عام 2022 لتحل محل Bridgewater باعتباره صندوق التحوط الأكثر نجاحا على الإطلاق، وفقا لبحث أجرته LCH Investments. ما يقرب من نصف ذلك جاء من السلع الأساسية، حيث استفادت الشركة، مثل التجار الآخرين، من التقلبات الشديدة في أسواق الطاقة في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

تعد القدرة على معالجة كميات كبيرة من البيانات ذات أهمية خاصة في مجال تجارة الطاقة سريع النمو، حيث تنتج الطبيعة المنظمة لأسواق الكهرباء كميات كبيرة من المعلومات.

تقدر شركة mckinsey الاستشارية أن الشركات التجارية القائمة على البيانات استحوذت على ربع أرباح تجارة الغاز والطاقة على مستوى العالم في عام 2022، ارتفاعًا من أقل من 5 في المائة في عام 2021.

أجبرت هذه المنافسة تجار السلع التقليديين مثل وTrafigura ، التي حققت رقما قياسيا بلغ 7.4 مليار دولار في عام 2023، على الاستثمار من أجل المواكبة. وأنشأت قسمًا لتجارة الطاقة قبل ثلاث سنوات.

كانت شركة Mercuria ، ومقرها سويسرا، والتي أسسها ماركو دوناند ودانيال جايجي في عام 2004، تعمل في الغالب في مجال تجارة النفط ولكنها عززت عمليات تداول الطاقة في عام 2014 من خلال الاستحواذ على جزء من أعمال السلع المادية لشركة JPMorgan .

ونقلت الصحيفة عن دوناند، قوله " إن الميزة المعلوماتية التي تراكمت لدى اللاعبين الذين يعتمدون على البيانات مثل سيتاديل كانت تساعدهم على احتلال مراكز أكبر في السوق، لكن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد شركة ميركوريا على سد هذه الفجوة.