تأكيداً لما ذكره رئيسها لـ CNBC عربية.. "بن غاطي" القابضة تصدر صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت شركة "بن غاطي" القابضة، العاملة في تطوير العقارات الفاخرة بالإمارات، طرح إصدار قياسي من الصكوك الأولية الممتازة غير المضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار، وهو ما جاء بعد أيام قليلة مما قاله رئيس مجلس إدارة الشركة محمد بن غاطي في مقابلة خاصة مع CNBC عربية، عن أن الشركة ستطرح صكوكاً غير مضمونة أولية بقيمة 1.5 مليار دولار بموجب برنامج إصدار شهادات ائتمانية.

وقالت الشركة، في بيان يوم الجمعة الأول من أغسطس/ آب، إن إصدار الصكوك بقيمة 500 مليون دولار يأتي في إطار برنامجها الطموح لإصدار شهادات ائتمان تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار.

وأضافت أن الإصدار حظى بإقبال من المستثمرين، انعكس في تغطية تجاوزت حجم الصكوك المطروحة بأكثر من خمسة أضعاف.

شاهد أيضاً: رئيس مجلس إدارة بن غاطي القابضة لـ CNBC عربية: استحوذنا على أرض بـ 25 مليار درهم ومحفظة الأراضي تبلغ نحو 13 مليون قدم

وقالت الشركة إن إصدار الصكوك المتوافقة مع "اللائحة S" جذب طلباً استثنائياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، متجاوزاً التوقعات، مع تجاوز قيمة سجل طلبات الاكتتاب 2.5 مليار دولار.

وذكرت أنه تم تسعير الصكوك بمعدل ربح 8.125%، وهو ما يعادل هامشاً قدره 418 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات. 

شاهد أيضاً: رئيس مجلس إدارة بن غاطي القابضة لـ CNBC عربية: تجاوزت قيمة التصرفات العقارية في دبي 100 مليار دولار

وأرجعت الشركة تحسن التسعير مقارنةً بالنطاق الاسترشادي الأولي الذي كان في حدود 8.500% إلى "مستوى الطلب القوي على هذا الإصدار".