🔴المؤشرات الأميركية تسجل مكاسب أسبوعية مع تراجع مخاوف الائتمان المصرفي والتوترات مع الصين

اختتمت المؤشرات الأميركية الأسبوع باللون الأخضر في وول ستريت، يوم الجمعة 17 أكتوبر/ تشرين الأول، مسجلةً مكاسب أسبوعية حيث تجاوز المتداولون مخاوف الائتمان التي أثارت موجة بيع واسعة النطاق في البنوك الإقليمية يوم الخميس، تزمناً مع التهدئة التجارية بين أميركا والصين.

ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 238 نقطة، أي ما يقارب 0.52% مغلقاً عند 46.190.61 نقطة.

وكسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.52%، عند الإغلاق مسجلاً 46.190.61 نقطة.

وأيضاً صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.52% عند الإغلاق مسجلاً 22.679.975 نقطة.

وشهدت الأسهم التي قادت موجة بيع البنوك يوم الخميس انتعاشاً، حيث دافعت وول ستريت عن أسهمها، وراهن المتداولون على أن أي رهانات على سوء الائتمان كانت حالات استثنائية وليست جزءاً من أزمة أكبر. 

وأعلنت شركتا zions و Western Alliance عن قروض معدومة خلال الـ 48 ساعة الماضية، مما أثار موجة بيع واسعة في الأسهم، مما أدى في النهاية إلى انخفاض السوق بأكمله يوم الخميس. خسر سهم Zion 13%، بينما انخفض سهم Western Alliance بنسبة 11% يوم الخميس.

---

شاهد أيضاً: القطاع البنكي في أميركا يتخوف من تكرار سيناريو أزمة عام 2023!

---

لكن سهم زيونز بانكورب ارتفع بأكثر من 2% يوم الجمعة بعد حصوله على ترقية من بيرد، التي ذكرت أن انخفاض القيمة السوقية للبنك الإقليمي كان مبالغًا فيه بالنظر إلى حجم خسائر القروض التي كان من المحتمل أن يواجهها.

أما بنك جيفريز الاستثماري، الذي تضرر بشدة بسبب تعرضه لشركة فيرست براندز لتجارة قطع غيار السيارات المفلسة، فقد ارتفع بنسبة 3% في آخر مرة بعد أن رفعت أوبنهايمر تصنيفه ليتفوق على التوقعات. وكان سهم جيفريز قد انخفض بنسبة 11% يوم الخميس.

---

اقرأ أيضاً: 🔴 مؤشر داو جونز ينخفض 300 نقطة مع تزايد المخاوف بشأن القروض المتعثرة بالقطاع المصرفي

---

كما خففت أرباح فيفث ثيرد بانكورب التي فاقت التوقعات يوم الجمعة من المخاوف، مما دفع السهم إلى الارتفاع بنسبة 2%. وقفزت أرباح البنك في الربع الأخير حتى بعد تسجيله قفزة في خسائر الائتمان المرتبطة بالتعرض لشركة تريكولور لتقسيط السيارات عالية المخاطر المفلسة.

وتزايد القلق في القطاع المصرفي بعد إفلاس شركتين مرتبطتين بصناعة السيارات: Tricolor وFirst Brands.

وكان صندوق ETF الخاص بالبنوك الإقليمية قد ارتفع بنسبة 0.3% في وقت مبكر من يوم الجمعة.

وكتب آدم كريسافولي من Vital Knowledge في مذكرة: "لا نعتقد أن هناك مشاكل ائتمانية منهجية للبنوك - فمعظم ما نراه حتى الآن ناتج عن بعض الحالات المحددة (First Brands وTriColor)، بينما تتحسن جودة الائتمان بشكل عام، إن لم يكن بشكل عام، أكثر من المتوقع".

وسجلت الأسهم مكاسب أسبوعية، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1% بعد بداية قوية لأرباح الربع الثالث. وكسب مؤشر داو جونز بنحو 1.3% خلال الأسبوع حتى تاريخه، بينما صعد مؤشر ناسداك بنسبة 1.4%.

التهدئة بين أميركا والصين

وساهم في تهدئة الأسواق، قول الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض، اليوم الجمعة 17 أكتوبر/ تشرين الأول، إن الاجتماع المزمع عقده بينه وبين نظيره الصيني شي جين بينغ سيمضي قدماً على الأرجح وإن الجانبين على وفاق، في وقت تسعى فيه إدارته إلى تحقيق الاستقرار في العلاقات مع بكين.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي إن الرسوم الجمركية البالغة 100% التي قرر فرضها على السلع القادمة من الصين لن تكون مستدامة لكنه حمل بكين مسؤولية الأزمة الأحدث في المحادثات التجارية بين البلدين والتي بدأت بتشديدها القيود على صادراتها من العناصر الأرضية النادرة.

ورداً على سؤال عما إذا كانت هذه الرسوم المرتفعة مستدامة وما قد يفعله ذلك بالاقتصاد، أجاب ترامب "إنها ليست مستدامة، ولكن هذا هو الرقم".

---

أميركان إكسبريس تدعم ارتفاع مؤشر داو جونز

يعود الفضل الأكبر في ارتفاع مؤشر داو جونز يوم الجمعة إلى أميركان إكسبريس.

ارتفع متوسط ​​الأسهم القيادية بنحو 300 نقطة في تداولات ما بعد الظهر. وقد أضافت أسهم القطاع المالي، التي ارتفعت أسهمها بأكثر من 7%، أكثر من 140 نقطة منها.

جاءت قفزة أسهم أميركان إكسبريس بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح فاقت التوقعات للربع الثالث. وبلغت أرباح أميركان إكسبريس 4.14 دولار للسهم الواحد، بإجمالي 18.43 مليار دولار خلال الربع، بينما توقع المحللون الذين استطلعت آراءهم شركة فاكت سيت ربحاً قدره 4 دولارات للسهم الواحد، و18.05 مليار دولار.

---

 بنك UBS يرفع تصنيفه للأسهم العالمية

رفعت شركة الاستثمار تصنيفها للأسهم العالمية إلى "جذابة".

صرح محللو UBS يوم الجمعة في مذكرة للعملاء: "على الرغم من أن سوق الأسهم الصاعدة تدخل عامها الرابع، إلا أننا نعتقد أن أمامها المزيد من التقدم".

وأشاروا إلى النمو الإيجابي في الولايات المتحدة وتوقعات السياسات، بالإضافة إلى تسارع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي، كعوامل محفزة قد تدفع الأسهم العالمية للارتفاع.

---

تراجع سهم Novo Nordisk

 تراجعت أسهم شركات الأدوية نوفو نورديسك وإيلي ليلي، بنحو  4% خلال تعاملات الجمعة في وول ستريت.

هذه التراجعات تأتي بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن أسعار أدوية السمنة قد تكون "أقل بكثير" إلا أن مدير مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية، محمد أوز، أشار إلى أن البيت الأبيض لم يتفاوض بعد على سعر أدوية GLP-1 الشائعة، بحسب ما نقلته CNBC.

---

هبوط سهم أوراكل 

انخفضت أسهم شركة أوراكل بأكثر من 7% يوم الجمعة، مما يضع السهم على مسار أسوأ يوم له منذ 27 يناير. وقد ارتفع سهم شركة البنية التحتية السحابية، التي أبرمت عدة صفقات مع شركات مثل OpenAI وAMD، ارتفاعاً حاداً في الأسابيع الأخيرة، لكنه تراجع في أواخر يوم الخميس بعد أن أعلنت الشركة عن توقعاتها المالية على المدى الطويل.

وقد ارتفع السهم بنسبة 74.5% هذا العام.

---

موديز: لا مؤشرات تُذكر على وجود مشاكل ائتمانية في القطاع المصرفي

في الولايات المتحدة، لا يزال النظام المصرفي سليماً في مواجهة المخاوف الأخيرة بشأن تأثير القروض المتعثرة على الميزانيات العمومية لبعض البنوك الإقليمية، وفقاً لما صرّح به محلل في موديز لشبكة CNBC.

صرح مارك بينتو، رئيس قسم الائتمان الخاص العالمي في وكالة التصنيف الائتماني، بوجود مؤشرات قليلة على عدوى ائتمانية قد تُؤجج مشكلة أكبر مثل الأزمة المالية لعام 2008.

وقال بينتو: "عندما نتعمق في هذا الأمر وننظر لمعرفة ما إذا كان هناك تحول في دورة الائتمان، وهو ما يبدو أن السوق تُركز عليه فعليًا، لا نجد أي دليل".

وأضاف: "صرصور واحد لا يُحدث اتجاهًا"، في إشارة إلى ملاحظة الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان تشيس، جيمي ديمون، التي مفادها: "عندما ترى صرصوراً واحداً، فمن المحتمل أن يكون هناك المزيد".

شهدت أسهم البنوك الإقليمية أداءً إيجابياً إلى حد كبير يوم الجمعة، حيث ارتفع أحد صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) الشهيرة التي تُتابع القطاع بنسبة 1.5% في التعاملات المبكرة.