طفرة الذكاء الاصطناعي تؤجج نقصاً في رقائق الذاكرة يهدد قطاع السيارات والهواتف

يحذر صانعو الرقائق ومحللو السوق من احتمال حدوث نقص في رقائق الذاكرة قد يؤثر على صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية وقطاع السيارات في العام المقبل، في ظل تركيز الشركات على تلبية الطلب الضخم الناتج عن طفرة الذكاء الاصطناعي.

وفي مكالمة أرباح يوم الجمعة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة Semiconductor Manufacturing International Corp، أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق بعقد خارجي، بأن المخاوف من نقص رقائق الذاكرة دفعت عملاء الشركة إلى تأجيل طلباتهم للأنواع الأخرى من الرقائق المستخدمة في منتجاتهم.

وقال تشاو هايجون، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة SMIC: «الجميع متردد في تقديم الكثير من الطلبات أو شحن كميات كبيرة في الربع الأول من العام المقبل، لأنهم لا يعرفون كم عدد الهواتف المحمولة أو السيارات أو المنتجات الأخرى التي يمكن لصناعة رقائق الذاكرة توفيرها».

 

اقرأ أيضاً: تايوان: ما زلنا نقيّم تأثير القيود الصينية على صادرات العناصر النادرة في صناعة الرقائق

 

ويشير المحللون إلى أن هذه المخاوف المتعلقة بقيود الإمداد تأتي في الوقت الذي يركز فيه صانعو الرقائق على الرقائق المتقدمة للذاكرة المستخدمة في الحوسبة بالذكاء الاصطناعي، مع تقليل التركيز على الإنتاج المطلوب للمنتجات الاستهلاكية.

وقال دان نيستيد، نائب رئيس قسم الأبحاث في TriOrient، لـ CNBC: «عملية بناء بنية الذكاء الاصطناعي تستهلك بالفعل الكثير من الإمدادات المتاحة من الرقائق، ويبدو أن عام 2026 سيكون أكبر بكثير من هذا العام من حيث الطلب الكلي».

وتعتمد خوادم الذكاء الاصطناعي بشكل رئيسي على معالجات من مصممي الرقائق مثل Nvidia. وتعتمد هذه المعالجات على نوع من الذاكرة يعرف باسم High-Bandwidth Memory أو HBM، والتي ثبت أنها مجزية للغاية لشركات الذاكرة مثل SK Hynix وMicron لملاحقة الطلب عليها.

وأوضح نيستيد أن موردي الذاكرة يسعون لتلبية أكبر قدر ممكن من طلبات الذكاء الاصطناعي نظراً للهامش المرتفع عادة، مشيراً إلى أن شركات خوادم الذكاء الاصطناعي مستعدة لدفع أعلى الأسعار للحصول على الرقائق المميزة.

وقال: «قد يكون ذلك سيئاً جداً بالنسبة لأجهزة الحاسوب الشخصية والمحمولة والإلكترونيات الاستهلاكية وقطاع السيارات، التي تعتمد على رقائق ذاكرة منخفضة التكلفة».

ومع ذلك، قد تكون المشكلة الأكبر أن صناعة الذاكرة شهدت تراجعاً حاداً في عام 2023 وجزءاً من عام 2024، ما أدى إلى نقص في الاستثمارات الصناعية. وأضاف نيستيد: «إنهم يبنون طاقات إنتاج جديدة الآن، لكنها ستستغرق وقتاً لتصبح جاهزة للعمل».

 

التأثيرات الأوسع

 

في ظل قيود الإمداد، ذكرت تقارير أن شركات الذاكرة رفعت أسعار رقائقها.

فقد أفادت رويترز يوم الجمعة الماضي أن شركة Samsung Electronics قد رفعت بهدوء أسعار بعض رقائق الذاكرة بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بشهر سبتمبر أيلول.

وقال إم. إس. هوانغ، مدير الأبحاث في Counterpoint Research، لقناة CNBC: «مع ارتفاع أسعار الذاكرة وتراجع التوافر، تزداد المخاوف بشأن اختناقات الإنتاج».

وأضاف: «شدة القيود على الإمداد تؤثر بالفعل على الهواتف الذكية منخفضة التكلفة وأجهزة الاستقبال الرقمية، لكننا نعتقد أن الخطر قد يمتد».

وأوضحت هوانغ أن الصين «تشعر بالتأثير بشكل أكثر حدة» بسبب اعتمادها الكبير على الأجهزة منخفضة التكلفة، لكنها حذرت من أن قيود الإمداد تمثل مشكلة عالمية.

وفي الوقت نفسه، قد يتحمل المستهلكون تكلفة نقص الذاكرة.

 

اقرأ أيضاً: ضمن اتفاق تجاري.. الصين تسعى لتخفيف قيود واشنطن تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي

 

وفي تقرير صدر يوم الإثنين، توقعت شركة TrendForce المتخصصة في استخبارات السوق والاستشارات التقنية أن صناعة الذاكرة قد بدأت دورة أسعار صاعدة قوية، ما قد يضطر العلامات التجارية في المستويات النهائية إلى رفع الأسعار بالتجزئة، مضيفاً ضغطاً على السوق الاستهلاكية.

وبناءً على ذلك، توقعت مجموعة الأبحاث زيادة الضغوط السعرية وارتفاع الطلب على المنتجات الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة.