منتجات الذكاء الاصطناعي في أزمة خلال 2026.. والسبب نقص شرائح الذاكرة وارتفاع الأسعار
شرائح الذكاء الاصطناعي
تتطلب جميع أجهزة الحوسبة جزءاً يُسمى الذاكرة، أو ذاكرة الوصول العشوائي RAM، لتخزين البيانات على المدى القصير، ولكن هذا العام، لن يكون هناك ما يكفي من هذه المكونات الأساسية لتلبية الطلب العالمي.
يعود ذلك إلى أن شركات مثل إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز وغوغل تحتاج إلى كميات هائلة من ذاكرة الوصول العشوائي لرقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وهذه الشركات هي أول من يحصل على هذه المكونات، مما يُفقد السوق مخزونها من بطاقات الذاكرة.
تستحوذ ثلاث شركات رئيسية لتوريد الذاكرة، مايكرون وإس كيه هاينكس وسامسونغ إلكترونيكس، على سوق ذاكرة الوصول العشوائي بالكامل تقريباً، وتستفيد أعمالها من الارتفاع الكبير في الطلب.
صرح سوميت سادانا، رئيس قسم الأعمال في مايكرون، لشبكة CNBC هذا الأسبوع في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES في لاس فيغاس: "لقد شهدنا ارتفاعاً حاداً وكبيراً في الطلب على الذاكرة، وقد تجاوز هذا الطلب بكثير قدرتنا على توفيرها، بل وفي تقديراتنا، قدرة قطاع الذاكرة بأكمله على التوريد".
ارتفع سهم شركة مايكرون بنسبة 247 خلال العام الماضي، وأعلنت الشركة أن صافي دخلها تضاعف ثلاث مرات تقريباً في الربع الأخير. وأعلنت سامسونغ هذا الأسبوع أنها تتوقع أن يتضاعف ربحها التشغيلي في الربع الأخير من العام نفسه ثلاث مرات تقريباً أيضاً.
من جانب آخر، تدرس شركة إس كيه هاينكس إدراج أسهمها في البورصة الأميركية مع ارتفاع سعر سهمها في كوريا الجنوبية، وفي أكتوبر الماضي، ألنت الشركة أنها ضمنت طلباً على كامل طاقتها الإنتاجية من ذاكرة الوصول العشوائي RAM لعام 2026.
والآن، تشهد أسعار الذاكرة ارتفاعاً.
اقرأ أيضاً: أميركا ترجئ الإعلان عن الرسوم على الرقائق الصينية حتى 2027
في هذا الإطار، توقعت شركة تريند فورس، وهي شركة أبحاث مقرها تايبيه وتغطي سوق الذاكرة عن كثب، هذا الأسبوع أن يرتفع متوسط أسعار ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية DRAM أن هذا النوع من الزيادة في أسعار الذاكرة "غير مسبوق".
شرائح إنفيديا
أوضح سادانا أن شركات تصنيع الرقائق، مثل إنفيديا، تُحيط الجزء المسؤول عن العمليات الحسابية في الشريحة، وحدة معالجة الرسومات GPU، بعدة وحدات من ذاكرة عالية النطاق الترددي HBM، وهي مكون سريع ومتخصص. وتكون ذاكرة HBM مرئية عادةً عند عرض الرقائق الجديدة.
وتُزوّد شركة مايكرون Micron كلاً من إنفيديا وإيه إم دي AMD، وهما الشركتان الرائدتان في تصنيع وحدات معالجة الرسومات، بالذاكرة.
وتأتي وحدة معالجة الرسومات روبين من إنفيديا، التي دخلت حيز الإنتاج مؤخراً، مزودة بما يصل إلى 288 غيغابايت من ذاكرة HBM4 من الجيل التالي لكل شريحة. وتُثبّت ذاكرة HBM في ثماني وحدات مرئية أعلى وأسفل المعالج، وستُباع وحدة معالجة الرسومات هذه كجزء من وحدة خادم واحدة تُسمى NVL72، والتي تجمع 72 وحدة معالجة رسومات في نظام واحد.
وبالمقارنة، تأتي الهواتف الذكية عادةً بذاكرة DDR بسعة 8 أو 12 غيغابايت ذات طاقة أقل.
لكن ذاكرة HBM التي تحتاجها رقائق الذكاء الاصطناعي تتطلب مواصفات أعلى بكثير من ذاكرة الوصول العشوائي RAM المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية. صُممت ذاكرة HBM خصيصاً لتلبية متطلبات النطاق الترددي العالي التي تتطلبها رقائق الذكاء الاصطناعي، ويتم إنتاجها بعملية معقدة حيث تقوم شركة Micron بتكديس ما بين 12 إلى 16 طبقة من الذاكرة على شريحة واحدة، مما يحولها إلى ما يشبه المكعب.
عندما تُنتج Micron بتاً واحداً من ذاكرة HBM، فإنها تضطر إلى التخلي عن إنتاج ثلاثة بتات من الذاكرة التقليدية المستخدمة في الأجهزة الأخرى.
وحول هذه العملية قال سادانا: "مع زيادة إنتاج ذاكرة HBM، يقلّ المخزون المتبقي للجزء غير المخصص لـ HBM من السوق، وذلك بسبب هذه النسبة (ثلاثة إلى واحد)".
من جانبه، أوضح هسو، محلل TrendForce، أن مُصنّعي الذاكرة يُفضّلون تطبيقات الخوادم وذاكرة HBM على تطبيقات العملاء الأخرى نظراً لارتفاع احتمالية نمو الطلب، حيث أن مزودي خدمات الأعمال والحوسبة السحابية أقل حساسية للسعر.
قال دين بيلر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في شركة جوس لابز، إنه قبل بضعة أشهر، قام بتزويد حاسوبه بذاكرة وصول عشوائي RAM سعتها 256 غيغابايت، وهي السعة القصوى التي تدعمها اللوحات الأم الاستهلاكية الحالية. وقد كلفه ذلك حوالي 300 دولار أميركي آنذاك.
وأضاف في منشور له على فيسبوك يوم الاثنين: "من كان يظن أن هذه الذاكرة ستكلفه حوالي 3000 دولار أميركي بعد بضعة أشهر فقط؟".
نفاد الكمية في عام 2026
تتساءل وول ستريت عن كيفية تعامل شركات الإلكترونيات الاستهلاكية، مثل آبل وديل تكنولوجيز مع نقص الذاكرة، وما إذا كانت ستضطر لرفع الأسعار أو خفض هوامش الربح. وأوضح هسو أن الذاكرة تُشكّل حاليًا حوالي 20% من تكاليف أجهزة الكمبيوتر المحمولة، بزيادة عن 10% إلى 18% في النصف الأول من عام 2025.
في أكتوبر، صرّح كيفان باريك، المدير المالي لشركة آبل، للمحللين بأن شركته تشهد "انتعاشًا طفيفًا" في أسعار الذاكرة، لكنه قلّل من شأنه ووصفه بأنه "لا يستحق الذكر".
اقرأ أيضاً: إنفيديا تتفاوض مع TSMC على طلبية جديدة من شرائح H200 وسط ارتفاع الطلب الصيني
لكن في نوفمبر، أعلنت ديل أنها تتوقع ارتفاع تكلفة جميع منتجاتها نتيجةً لنقص الذاكرة. وأوضح جيفري كلارك، مدير العمليات، للمحللين أن ديل تخطط لتغيير مزيج تكويناتها لتقليل تأثير النقص على الأسعار، لكنه أشار إلى أن النقص سيؤثر على الأرجح على أسعار التجزئة للأجهزة.
وقال كلارك: "لا أرى كيف يمكن ألا يؤثر هذا النقص على قاعدة العملاء". سنبذل قصارى جهدنا للتخفيف من ذلك.
حتى شركة إنفيديا، التي برزت كأكبر عميل في سوق ذاكرة HBM، تواجه تساؤلات حول احتياجاتها الهائلة من الذاكرة، ولا سيما فيما يتعلق بمنتجاتها الموجهة للمستهلكين.
في مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES، سُئل الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، عما إذا كان قلقاً من احتمال استياء عملاء الشركة في قطاع الألعاب من تقنية الذكاء الاصطناعي بسبب ارتفاع أسعار أجهزة الألعاب وبطاقات الرسومات، والذي يعود بدوره إلى نقص الذاكرة.
أوضح هوانغ أن إنفيديا تُعدّ من كبار عملاء الذاكرة، وتربطها علاقات طويلة الأمد مع الشركات العاملة في هذا المجال، لكنه أشار إلى ضرورة إنشاء المزيد من مصانع الذاكرة نظرًا للطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي.
وأضاف: "نظراً لارتفاع الطلب، فإن جميع المصانع ومورّدي ذاكرة HBM يستعدون لزيادة الإنتاج، ويحققون جميعاً أداءً ممتازاً".
وذكر سادانا أن شركة مايكرون لا تستطيع حالياً تلبية سوى ثلثي احتياجات الذاكرة متوسطة الأجل لبعض العملاء. لكن الشركة تُنشئ حالياً مصنعين كبيرين في بويز، بولاية أيداهو، سيبدآن إنتاج الذاكرة في عامي 2027 و2028، على حد قوله. تعتزم شركة مايكرون أيضاً البدء في إنشاء مصنع في بلدة كلاي بولاية نيويورك، والذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2030.
لكن في الوقت الحالي، "نفدت جميع الطلبات لعام 2026"، كما صرّح سادانا.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
