🔴 الأسهم الأميركية تنخفض مع تقييم المتعاملين لنتائج الأرباح وأحدث بيانات التضخم

سجلت الأسهم الأميركية انخفاضاََ نسبياً الثلاثاء 13 يناير/كانون الثاني، مع استيعاب المستثمرين لقراءة التضخم الأخيرة ومتابعة أولى تقارير الأرباح للربع الرابع. 

وتراجع مؤشر S&P 500 الثلاثاء مع بيع المستثمرين لأسهم جي بي مورغان وسط تقلبات ناتجة عن مقترحات ترامب الأخيرة  

تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) الثلاثاء بنسبة 0.2%

فيما فقد مؤشر داو جونز الصناعي 398 نقطة أو ما يعادل 0.8%

وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1%.  

وهبط سهم جي بي مورغان 3% رغم أن نتائج الربع الرابع جاءت أفضل من المتوقع على مستوى الإيرادات والأرباح. فقد ارتفعت إيرادات التداول والأسواق بشكل عام، لكن رسوم أنشطة الاستثمار تراجعت دون التقديرات.  

وقال المدير المالي للشركة جيريمي بارنوم إن القطاع المصرفي قد يعارض دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض سقف بنسبة 10% على أسعار الفائدة لبطاقات الائتمان لمدة عام واحد.  
- أسهم غولدمان ساكس تراجعت 1%، فيما هبطت أسهم ماستركارد وفيزا بنحو 4% لكل منهما، لتكون بين الأسوأ أداءً في الجلسة. كما تعرضت صناديق القطاع المالي مثل XLF وKBWB لضغوط. 

مقترحات ترامب الأخيرة  

جاءت مطالب ترامب بشأن ضبط أسعار بطاقات الائتمان ضمن سلسلة من الدعوات أطلقها الأسبوع الماضي، منها:  
- منع شركات الدفاع من توزيع أرباح أو تنفيذ عمليات إعادة شراء الأسهم.  
- حظر المستثمرين المؤسسيين الكبار من شراء المزيد من المنازل المخصصة لعائلة واحدة.  

قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة Orion تيم هولاند، : "هناك تساؤلات حقيقية حول ما إذا كان يمكن تنفيذ هذه التغييرات من السلطة التنفيذية دون مشاركة أو موافقة الكونغرس. المسار ليس واضحاً بالضرورة."  

شركات أخرى  

ترامب قال مساء الاثنين إن مايكروسوفت ستعلن عن تغييرات تضمن عدم مواجهة الأميركيين ارتفاعاً في تكاليف المرافق نتيجة توسعها في مراكز البيانات. أسهم الشركة تراجعت بأكثر من 1%. 

أسعار النفط قفزت بعد أن ألغى ترامب جميع الاجتماعات مع إيران – إحدى أكبر منتجي أوبك – وأبلغ المحتجين أن "المساعدة في الطريق". وذلك بعد يوم واحد من قوله إن أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 25% على "أي وكل تجارة تتم مع الولايات المتحدة". 

بيانات اقتصادية 

تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر أظهر أن المؤشر الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) ارتفع 0.2% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي، أقل من توقعات الاقتصاديين عند 0.3% و2.8%.  

التضخم العام ارتفع 0.3% في ديسمبر، ليصل المعدل السنوي إلى 2.7%، متوافقاً مع تقديرات "داو جونز".  

البيانات جاءت بعد تقرير الوظائف لشهر ديسمبر الذي أظهر سوق عمل أضعف قليلاً لكنه مستقر، ما يرجح أن يؤجل الفيدرالي خفض الفائدة في اجتماعه الأول هذا الشهر. عقود الفائدة المستقبلية تتوقع خفضين بمقدار ربع نقطة خلال العام، بدءاً من يونيو، وفق أداة CME FedWatch.  

خلفية  

وول ستريت كانت قد سجلت جلسة قياسية الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشرا S&P 500 وداو جونز الصناعي عند أعلى مستويات تاريخية، كما بلغ مؤشر راسل 2000 لأسهم الشركات الصغيرة مستوى قياسياً.  

لكن ترامب عاد وانتقد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الثلاثاء، واصفاً إياه بأنه "غير كفؤ" أو "فاسد"، وسط استمرار المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي.  

---

44 سهماً في مؤشر S&P 500 تسجل أعلى مستوياتها في 52 أسبوعاً  

سجلت 44 شركة مدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعاً.  

ومن بين الأسهم التي وصلت إلى هذه المستويات:  

- ألفابت (السهم A) — يتداول عند أعلى مستوى له منذ الطرح العام الأولي في 19 أغسطس 2004.  
- روس ستورز — عند مستويات قياسية منذ طرحها في أغسطس 1985.  
- دولار تري — عند مستويات لم تُسجل منذ مارس 2024.  
- إستي لودر — عند مستويات لم تُسجل منذ يونيو 2024.  
- مونستر بيفريج (المعروفة سابقاً باسم Hansen Natural) — عند مستويات قياسية منذ إدراجها في ناسداك عام 1992.  
- وولمارت ستورز — عند مستويات قياسية منذ بدء تداولها في بورصة نيويورك في أغسطس 1972.  
- بوينغ — عند مستويات لم تُسجل منذ يناير 2024.  
- أبلايد ماتيريالز — عند مستويات قياسية منذ طرحها في أكتوبر 1972.  
- إنتل كوربوريشن — عند مستويات لم تُسجل منذ يناير 2024.  
- مايكرون — عند مستويات قياسية منذ طرحها في يونيو 1984.  
- ألبيمارل — عند مستويات لم تُسجل منذ سبتمبر 2023.  

---

بعض الشركات التي سجلت أكبر التحركات منتصف اليوم:  

- جي بي مورغان تشيس — أكبر بنك في أميركا تراجع بأكثر من 3% مقترباً من أدنى مستويات الجلسة، بعد انخفاض رسوم أنشطة الاستثمار بما دون التوقعات. وأشار المدير المالي للبنك إلى أن القطاع المصرفي قد يعارض دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض سقف بنسبة 10% على أسعار الفائدة لبطاقات الائتمان لمدة عام واحد.  

- تشيبوتلي مكسيكان غريل — سلسلة المطاعم السريعة تراجعت بأكثر من 3% بعد أن أكدت توجيهاتها لعام 2025، والتي تشير إلى انخفاض طفيف بنسب أحادية في مبيعات الفروع المماثلة. كما عينت الشركة مديراً تنفيذياً مؤقتاً للتسويق خلفاً لـ كريس برانت المستقيل.  

- موديرنا — قفز السهم بأكثر من 14%. وخلال مؤتمر الرعاية الصحية الذي تنظمه جي بي مورغان، توقع الرئيس التنفيذي ستيفان بانسل أن تبلغ مبيعات الشركة لعام 2025 نحو 1.9 مليار دولار، متجاوزة منتصف نطاق التقديرات الأولية.  

---

جي بي مورغان، L3 هاريس تكنولوجيز، دلتا إيرلاينز من بين الأسهم التي تتحرك قبل افتتاح السوق 

- جي بي مورغان تشيس — ارتفع سهم البنك العملاق بنحو 1% بعد أن جاءت نتائج الربع الرابع أفضل من توقعات المحللين. حقق البنك ربحاً قدره 5.23 دولار للسهم (باستثناء البنود الاستثنائية) على إيرادات بلغت 46.77 مليار دولار، بينما توقع محللو LSEG أرباحاً عند 5 دولارات للسهم وإيرادات عند 46.2 مليار دولار. وجاء التفوق مدفوعاً جزئياً بأداء قوي من عمليات التداول.  

- L3 هاريس تكنولوجيز — قفز سهم شركة الصناعات الدفاعية بنسبة 13% بعد إعلانها أنها ستسعى لطرح أولي لوحدة أنظمة الصواريخ في النصف الثاني من عام 2026 عبر شراكة مع وزارة الدفاع الأمريكية.  

- دلتا إيرلاينز — تراجع السهم بأكثر من 5% بعد إعلان نتائج متباينة للربع الثالث. حققت الشركة ربحاً معدلاً قدره 1.55 دولار للسهم، متجاوزة توقعات LSEG البالغة 1.53 دولار للسهم، لكن الإيرادات بلغت 14.61 مليار دولار، أي أقل قليلاً من التقديرات البالغة 14.69 مليار دولار.  

---

بنك أوف أمريكا يرفع السعر المستهدف لسهم ألفابت  

قالت بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز في مذكرة الثلاثاء إن شراكتين جديدتين تمثلان دعماً قوياً لنموذج الذكاء الاصطناعي من جوجل، Gemini.

وأكدت المؤسسة تصنيف السهم عند "شراء"، ورفعت السعر المستهدف لشركة ألفابت – الشركة الأم لجوجل – إلى 370 دولاراً من 335 دولاراً، بما يعني ارتفاعاً محتملاً بنسبة 11.5% مقارنة بإغلاق يوم الاثنين.  

وأعلنت شركة آبل الاثنين أنها ستستخدم نموذج Gemini لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي لديها، بما في ذلك المساعد الصوتي سيري. وقالت وولمارت الأحد إنها تخطط لاستخدام Gemini لتعزيز تجربة التسوق لعملائها.  

وكتب المحلل جاستن بوست في مذكرة للعملاء:  "نعتقد أن اتفاقي آبل ووولمارت يستحقان مضاعفاً أعلى، نظراً لتزايد الأدلة على قوة قدرات Gemini من جوجل، وإمكانية تحقيق مكاسب إضافية من خلال فرص تحقيق الدخل المدفوعة بالذكاء الاصطناعي."  

---

 أسهم الاقتصاد التقليدي تقود مؤشر داو في 2026  

كانت أسهم الاقتصاد التقليدي، وليس شركات التكنولوجيا البارزة، هي التي قادت مؤشر داو جونز مع بداية العام الجديد.  

- شركة تصنيع الطائرات بوينغ تصدرت المؤشر بارتفاع تجاوز 12% منذ بداية 2026.  
- تبعتها شركة المعدات الثقيلة كاتربيلر بزيادة تقارب 12%، ومورّد الدهانات شيرمان-ويليامز بارتفاع يقارب 10%.  

في المقابل، قادت أسهم التكنولوجيا المالية فيزا وشركة البرمجيات سيلزفورس التراجعات، إذ انخفض كل منهما بأكثر من 6% منذ بداية العام.  

قيد التحديث..