🔴 الأسواق الأميركية تغلق على ارتفاع بفضل نتائج إيجابية بالقطاع المصرفي

🔴 ارتفعت مؤشرات الأسواق الأميركية الخميس 15 يناير/كانون الثاني،في محاولة من وول ستريت للتعافي من جلستين متتاليتين من الخسائر، مع صعود أسهم شركات الرقائق والبنوك.  

- مؤشر داو جونز الصناعي أضاف 263 نقطة أو ما يعادل 0.5%، مدعوماً بمكاسب غولدمان ساكس وإنفيديا.  

- مؤشر S&P 500 ارتفع بنسبة 0.2%.  

- مؤشر ناسداك المركب تقدم بنسبة 0.2%.

 

هذه المكاسب جاءت أقل من ذروة الجلسة؛ إذ كان داو جونز في وقت سابق مرتفعاً بـ 431.55 نقطة (0.88%)، وارتفع S&P 500 بنسبة 0.76%، فيما صعد ناسداك بنسبة 1.06%.  

وتقود شركات الرقائق تقود السوق بعد أن أعلنت تايوان سيميكونداكتور عن ربع قياسي جديد، مؤكدة أنها تتوقع زيادة الإنفاق الرأسمالي في عام 2026 ليصل بين 52 و56 مليار دولار — وهو مؤشر على الثقة في توسع الذكاء الاصطناعي من أكبر شركة تصنيع رقائق تعاقدية في العالم. السهم قفز بأكثر من 6%. كما ارتفع صندوق VanEck Semiconductor ETF (SMH) بنسبة 2%، وأضافت إنفيديا 2%.  

و قالت الرئيسة الاستثمارية في شركة Bokeh Capital Partners كيم فورست: "نتائج تايوان سيمي اليوم، والأهم خططها للإنفاق الرأسمالي، تطمئن المستثمرين بأن تجارة الذكاء الاصطناعي ليست مجرد فقاعة في هذه المرحلة. إنهم سينفقون الكثير من المال لتوسيع القدرة الإنتاجية." 

أسهم البنوك ارتفعت بعد صدور نتائج الأرباح الفصلية:  

- غولدمان ساكس تقدم 4% بعد أن تجاوزت أرباحه في الربع الرابع توقعات وول ستريت.  
- مورغان ستانلي قفز بنحو 6% بعد أن ساهم قسم إدارة الثروات في تحقيق نتائج قوية على مستوى الإيرادات والأرباح.  
كلا السهمين سجلا أعلى مستوى في 52 أسبوعاً.  

وتراجع أسعار النفط دعم السوق أيضاً، حيث انخفضت عقود خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 4%. 

البيانات الاقتصادية أظهرت قوة سوق العمل؛ إذ بلغت طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي في 10 يناير 198 ألفاً، أقل من التوقعات البالغة 215 ألفاً وفقاً لاستطلاع داو جونز.  

عودة السوق يوم الخميس جاءت بعد جلستين خاسرتين متتاليتين في وول ستريت، إثر عناوين سياسية حول تصاعد المخاطر في إيران وغرينلاند، ومستقبل استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، ما أثر على معنويات المستثمرين. 

إنفيديا تعرضت لضغوط في وقت سابق هذا الأسبوع بعد تقرير لوكالة رويترز، نقلاً عن مصادر مطلعة، أفاد بأن السلطات الجمركية الصينية أبلغت موظفي الجمارك أن شرائح الشركة من نوع H200 غير مسموح بدخولها البلاد. لكن السهم تعافى لاحقاً.  

---

أسهم الرقائق تقود المكاسب  

قاد قطاع الرقائق الارتفاع بعد أن أعلنت شركة تايوان لأشباه الموصلات عن ربع قياسي جديد، مسجلة قفزة في الأرباح بنسبة 35%، مما أعاد ثقة المستثمرين في الذكاء الاصطناعي.  

- سهم تايوان لأشباه الموصلات ارتفع بنسبة 6%.  

- سهم ميكرون تكنولوجي صعد بنسبة 3%.  
- أسهم إنفيديا وAMD حققت مكاسب تجاوزت 1% لكل منهما.  

قرار ترامب بشأن الرسوم الجمركية  

تأتي هذه التحركات بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء مرسوماً بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على بعض أشباه الموصلات. ومع ذلك، لن تُطبق هذه الرسوم على الرقائق المستوردة للمساهمة في بناء سلسلة توريد التكنولوجيا الأميركية.  

نتائج البنوك  

- أسهم مورغان ستانلي ارتفعت بأكثر من 1% بعد إعلان نتائج الربع الرابع التي تجاوزت التوقعات.  
- أسهم غولدمان ساكس تراجعت قليلاً رغم تحقيق أرباح فاقت التقديرات.  

أسعار النفط والبيانات الاقتصادية  

- تراجع أسعار النفط دعم السوق، حيث انخفضت عقود خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3% لكل منهما.  
- بيانات جديدة أظهرت قوة سوق العمل، إذ بلغت طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي في 10 يناير 198 ألفاً، أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 215 ألفاً.  

خلفية السوق  

- وول ستريت أنهت جلسة الأربعاء على انخفاض بسبب تراجع أسهم التكنولوجيا والمخاطر الجيوسياسية.  
- سهم إنفيديا تراجع هذا الأسبوع بعد تقرير لـ"رويترز" أفاد بأن السلطات الجمركية الصينية منعت دخول شرائح H200 الخاصة بالشركة.  
- أسعار النفط ارتفعت في وقت سابق من الأسبوع مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها تراجعت لاحقاً بعد أن لمح ترامب إلى أنه قد لا يهاجم إيران.  

ملف غرينلاند  
كما اجتمع مسؤولون من إدارة ترامب يوم الأربعاء مع وزراء خارجية الدنمارك وغرينلاند، في ظل استمرار مساعي ترامب للسيطرة الأميركية على غرينلاند. وأكد مسؤول دنماركي أن هناك "خلافاً جوهرياً" بين الطرفين حول ملكية الجزيرة، ولم يتم حله خلال الاجتماع.  

---

أسهم كوستكو

تقول شركة بيرنشتاين إن أسهم كوستكو يمكن أن ترتفع بنسبة 20%. وترى بيرنشتاين أن شركة كوستكو هولسيل مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية.  

وأوضحت الشركة أن عملاق المتاجر يُعرف بما يسمى "المركّب"، أي الشركات التي تنمو أرباحها والتدفقات النقدية الحرة لديها بمعدل ثابت. وقالت المحللة تشيهان ما في مذكرة يوم الخميس إن هذه الشركات غالباً ما توسع أيضاً عائدها على رأس المال المستثمر.  

وكتبت ما: "كوستكو هي المركّب النهائي"، مؤكدة تصنيفها للسهم عند مستوى "زيادة الوزن".  

وتتوقع ما أن تحافظ الشركة على نمو ربحية السهم بنسبة تتراوح بين 12% و13% أو أكثر مع عائد ثابت على حقوق الملكية على المدى الطويل.  

وقالت: "هذا يعني أن مضاعف السعر إلى الأرباح يمكن أن يكون مبرراً فوق نطاق 45 إلى 50 مرة". وأضافت: "السهم تعافى جزئياً من القاع إلى 46 مرة، ونرى مزيداً من الصعود من هنا".  

ويشير هدفها السعري البالغ 1,146 دولاراً إلى أن السهم يمكن أن يرتفع بنسبة 20% مقارنة بإغلاق يوم الأربعاء.  

اتجاه طلبات إعانة البطالة يهبط إلى أدنى مستوى في نحو عامين؛ ارتفاع مؤشرات التصنيع في فيلادلفيا ونيويورك  

من المقرر أن يصدر  الفدرالي في نيويورك بيانات مؤشر التصنيع (إمباير ستيت) في 17 يونيو. 

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأسبوع الماضي، فيما جاءت توقعات التصنيع في منطقتي نيويورك وفيلادلفيا أفضل بكثير من التقديرات، وفقاً للبيانات الاقتصادية الصادرة يوم الخميس.  

تفاصيل الأرقام:  

- بلغ إجمالي طلبات إعانة البطالة المعدلة موسمياً 198 ألفاً للأسبوع المنتهي في 10 يناير، بانخفاض قدره 9 آلاف عن الأسبوع السابق، وأقل من تقديرات "داو جونز" البالغة 215 ألفاً، بحسب وزارة العمل الأميركية.  
- المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع تراجع إلى 205 آلاف، وهو الأدنى منذ 20 يناير 2024.  
- مؤشر التصنيع لإمباير ستيت لشهر يناير سجل 7.7 نقطة، بارتفاع قدره 11 نقطة عن ديسمبر، وأفضل من التقديرات التي أشارت إلى 1.0 نقطة، وفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.  
- مؤشر التصنيع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا بلغ 12.6 نقطة، مرتفعاً من -8.8 في الشهر السابق، ومتجاوزاً بكثير التوقعات التي كانت عند -4.5.  

---

الأسهم التي تسجل أكبر التحركات قبل افتتاح السوق  

- شركة تايوان لأشباه الموصلات (TSMC) — ارتفعت أسهمها بنسبة 5.7% بعد أن أعلنت الشركة عن ربع قياسي جديد. حيث سجلت زيادة في أرباح الربع الرابع بنسبة 35%، متجاوزة التقديرات وسط الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي.  

- شركة ASML القابضة — قفزت أسهم الشركة المصنعة لمعدات الرقائق بنسبة 6.7% بعد أن أعلنت عميلتها تايوان لأشباه الموصلات عن خطط إنفاق رأسمالي أكبر من المتوقع.  

- بلاك روك (BlackRock) — أكبر مدير أصول في العالم ارتفع سهمه بنسبة 2%. جاءت أرباحه المعدلة عند 13.16 دولاراً للسهم، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 12.21 دولاراً للسهم وفقاً لاستطلاع LSEG. كما بلغت الإيرادات 7.01 مليار دولار، أعلى من التقديرات الإجماعية البالغة 6.69 مليار دولار.  

- روكيت لاب (Rocket Lab) — تراجعت أسهم شركة الفضاء بنسبة 2% بعد أن خفض بنك "كي بانك" تصنيفها من "زيادة الوزن" إلى "وزن القطاع"، مشيراً إلى أن محفزات نمو السهم قد تحققت بالفعل.  

 

قيد التحديث..