🔴 المؤشرات الأميركية تسجل مكاسب شهرية رغم التقلبات الحادة بعد اختيار وارش رئيساً للفدرالي الأميركي
وول ستريت/ AFP
انخفضت المؤشرات الأميركية في ختام تعاملات وول ستريت، يوم الجمعة 30 يناير/ كانون الثاني، مع استمرار تراجع أسهم التكنولوجيا، على الرغم من تأييد المستثمرين إلى حد كبير لاختيار الرئيس دونالد ترامب لكيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويتجه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى تحقيق مكاسب طفيفة لشهر يناير، على الرغم من خسائر يوم الجمعة والتقلبات التي شهدها التداول هذا الشهر.
تمكن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من تحقيق مكاسب طفيفة في يناير، على الرغم من خسائر يوم الجمعة والتقلبات التي شهدها التداول هذا الشهر.
وفي ختام الجلسة، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.5% مغلقاً عند 6,939.03 نقطة.
بينما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 241 نقطة، أي بنسبة 0.5% مسجلاً عند الإغلاق 48,892.47 نقطة.
وانخفض كلا المؤشرين بأكثر من 1% عند أدنى مستوياتهما خلال الجلسة.
أما مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، فقد كان أداؤه ضعيفاً، حيث انخفض بنسبة 0.9%، مسجلاً 23.461.816 نقطة.
اقرأ أيضاً: ترامب يختار كيفن وارش رئيسًا للفدرالي الأميركي خلفاً لجيروم باول
إلى ذلك، ارتفع الدولار الأميركي فيما استقرت عوائد سندات الخزانة، مما يشير إلى رضى المستثمرين عن اختيار ترامب.
وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "أعرف كيفن منذ فترة طويلة، ولا شك لديّ في أنه سيُخلّد اسمه كواحد من أعظم رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وربما الأفضل على الإطلاق".
من المرجح أن يُخفف اختيار وارش المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفدرالي، نظراً لخبرته كعضو في مجلس الفدرالي الأميركي وموقفه الحازم في بعض الأحيان ضد التضخم.
ورغم أنه من المرجح أن يدفع باتجاه خفض أسعار الفائدة على المدى القصير كما يرغب ترامب، إلا أن الأسواق المالية تنظر إليه كشخص قد لا يلتزم دائماً بتوجيهات الرئيس، مما قد يؤثر على مصداقية السياسة النقدية.
في هذا الإطار، قال جاي وودز، كبير استراتيجيي السوق في شركة فريدوم كابيتال ماركتس: "لا يُتوقع أن يتأثر السوق بشكل كبير بهذا الخبر. فرغم أنه انتقد جيروم باول لتأخره في خفض أسعار الفائدة، إلا أنه يُفترض أن يُدرك أهمية استقلالية الاحتياطي الفدرالي".
عوامل أخرى أثرت سلباً على الأسهم خلال الجلسة، حيث انخفض سعر الذهب والفضة الفوري بنحو 9% و28% على التوالي. وخلال العام الماضي، ارتفع سعر الذهب والفضة بنسبة 80% و209% على التوالي.
أقبل المستثمرون الأفراد بكثافة على تداولات المعادن النفيسة، لا سيما في الأسابيع الأخيرة مع تشكل فقاعة مضاربة. وانخفض مؤشر iShares Silver Trust (SLV) وهو خيار شائع بين المتداولين الأفراد، بأكثر من 26% خلال جلسة الجمعة.
ويرى مات مالي، كبير استراتيجيي السوق في شركة ميلر تاباك، أن مثل هذه الحركة قد تشير إلى عمليات بيع قسرية، نظراً لأن العوامل الأساسية نادراً ما تتغير بهذه السرعة في التداولات.
على صعيد تحركات الأسهم، انخفضت أسهم أبل Apple بشكل طفيف حتى بعد أن تجاوزت الشركة توقعات الأرباح والإيرادات للربع الأول من السنة المالية، مدعومةً بارتفاع ملحوظ في مبيعات آيفون. وقفز سهم شركة سانديسك Sandisk لتخزين البيانات بنسبة 19% مدعوماً بتوقعات قوية.
كذلك، انخفضت أسهمها بأكثر KLA Corp من 8% بعد صدور توقعات هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للربع الثالث من السنة المالية.
"شهد هذا الأسبوع الموجة الأولى من إعلانات أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث ركز المستثمرون على النتائج والتوقعات والإنفاق على الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي للسوق. ... من وجهة نظرنا، يتبلور اتجاه واضح"، وفق ما قاله أنجيلو كوركافاس، كبير استراتيجيي الاستثمار العالميين في إدوارد جونز.
وأضاف: "تُكثّف الشركات إنفاقها على البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتُكافئ الأسواق الشركات القادرة على تحويل هذه الاستثمارات إلى أرباح. وتواجه الشركات التي تفتقر إلى استراتيجية واضحة لتحقيق الربحية مزيداً من التدقيق".
وأضاف أنه على الرغم من أنه لا يزال من المتوقع أن يحقق قطاع التكنولوجيا نمواً قوياً في الأرباح، إلا أنه يشهد تباطؤاً مقارنةً بالأرباع السابقة مع تسارع نمو قطاعات أخرى. ويؤكد كوركافاس أن هذا التطور يدعم "ما نراه التوجه الرئيسي لهذا العام: توسيع نطاق ريادة السوق".
على الرغم من ضعف يوم الجمعة، تتجه المؤشرات الرئيسية نحو شهر إيجابي. فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ومؤشر داو جونز الصناعي، ومؤشر ناسداك بأكثر من 1% خلال شهر يناير.
وقفز مؤشر راسل 2000 الذي يركز على الشركات الصغيرة بنحو 5% خلال الشهر.
يو بي إس: لزيادة تنويع المحفظة الاستثمارية كأداة فعّالة للتحوّط ضد المخاطر الجيوسياسية
في مذكرة نشرها يوم الجمعة، أوصى بنك UBS بإضافة تنويع للمحفظة الاستثمارية كوسيلة فعّالة للتحوّط ضد المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
وكتب البنك: "نعتقد أن أحد العوامل الدافعة لبعض التحركات الكبيرة في السوق هو تزايد حالة عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن الوضع الجيوسياسي. وعادةً، لا يُعدّ الاستثمار بناءً على الأخبار الجيوسياسية وسيلةً جيدةً لتحقيق قيمة مضافة مقارنةً بفهم نمو الأرباح والنمو الاقتصادي".
وأضاف يو بي إس: "مع ذلك، فإن تزايد تدخلات الحكومات في تحديد الرابحين والخاسرين في السوق يخلق وضعاً يسمح لنا بنطاق أوسع بكثير من سيناريوهات السوق المحتملة. ونعتقد أن إحدى أكثر الطرق فعاليةً للتعامل مع هذا النطاق الأوسع من السيناريوهات هي زيادة تنويع فئات الأصول والمناطق".
هبوط سعر الفضة بنسبة 30%
انخفضت أسعار الفضة بشكل حاد، يوم الجمعة، حيث تراجع سعر الفضة الفوري بنحو 30% ليصل إلى 80.55 دولار للأونصة عند أدنى مستوى له خلال الجلسة. وانخفض سعر الذهب الفوري بنحو 11% ليصل إلى 4812.71 دولار للأونصة.
جاء هذا التراجع الحاد في أعقاب تزايد تفاؤل المستثمرين بأن كيفن وارش، مرشح الرئيس دونالد ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي، قد يُسهم في تهدئة المخاوف من "انخفاض قيمة" الدولار الأميركي، الأمر الذي دفع المستثمرين العالميين إلى الاستثمار في المعادن النفيسة.
مؤشر راسل 2000 يتجه نحو تحقيق أفضل أداء شهري له منذ منتصف عام 2025
شهد مؤشر راسل 2000 خسائر فادحة يوم الجمعة، ولكنه لا يزال يسير في الاتجاه الصحيح لإنهاء شهر يناير بمكاسب كبيرة.
تراجع المؤشر، الذي يركز على الشركات الصغيرة، بنسبة تقارب 1.5% في منتصف جلسة التداول. وبالمقارنة، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة أقل من 0.5%.
تحذير من تقلبات السوق مع تولي رئيس الفدرالي الأميركي الجديد منصبه
وفقاً لريتشارد سابيرشتاين، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Treasury Partners، فإنه في حال موافقة مجلس الشيوخ على ترشيح كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، قد تشهد الأسواق بعض التقلبات ريثما يتأقلم المستثمرون مع أسلوب قيادته.
وأضاف سابيرشتاين: "قد تشهد الأسواق تقلبات ريثما يعتاد المستثمرون على خطاب الرئيس الجديد ورسالته الموجهة للأسواق. ومن الطبيعي أن نشهد تقلبات خلال فترة انتقالية في رئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي".
وأكد سابيرشتاين أن اختيار الرئيس دونالد ترامب لوارش لا يغير من توقعاته لسوق الأسهم، متوقعاً أن "يحقق أداءً إيجابياً" في عام 2026، ويعود ذلك جزئياً إلى النمو الاقتصادي وقوة الأرباح.
تراجع أسهم فيزا
انخفضت أسهم عملاق الخدمات المالية Visa بأكثر من 2% رغم النتائج القوية للربع الأول من السنة المالية.
حققت فيزا أرباحاً معدلة بلغت 3.17 دولار للسهم الواحد، بإيرادات بلغت 10.9 مليار دولار، بفضل ارتفاع المدفوعات عبر الحدود وحجمها. وقد تجاوزت هذه النتائج توقعات المحللين الذين استطلعت آراؤهم مجموعة بورصة لندن LSEG والبالغة 3.14 دولار للسهم الواحد و10.69 مليار دولار على التوالي.
ارتفاع أسعار المنتجين بأكثر من المتوقع رغم تراجع المعدل السنوي
زادت أسعار الجملة بأكثر من المتوقع في ديسمبر، على الرغم من ظهور بوادر انحسار في اتجاه التضخم طويل الأجل.
أفاد مكتب إحصاءات العمل، يوم الجمعة 30 يناير/ كانون الثاني، أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 0.5% بعد التعديل الموسمي خلال الشهر. وكانت هذه الزيادة أعلى من نسبة 0.2% المسجلة في نوفمبر، وأعلى من متوسط توقعات مؤشر داو جونز البالغة 0.3%.
وبالنظر إلى مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، كانت الزيادة أعلى، حيث بلغت 0.7% مقارنةً بالتقدير البالغ 0.3%.
مع ذلك، بلغ المعدل السنوي المتوقع حتى نهاية عام 2025 نسبة 3%، بانخفاض عن 3.5% لعام 2024، مقترباً بذلك من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%.
علاوة على ذلك، جاء جزء كبير من هذه الزيادة من ارتفاع بنسبة 0.7% في أسعار الخدمات، بينما ظلت أسعار السلع الاستهلاكية النهائية ثابتة خلال الشهر. ويترقب الاقتصاديون تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي عادةً ما يكون تأثيرها أكبر على أسعار السلع.
تراجع أسهم إكسون موبيل
انخفضت أسهم إكسون موبيل بنحو 2%، يوم الجمعة، على الرغم من إعلان عملاق النفط عن تجاوز توقعاته لأرباح وإيرادات الربع الرابع.
حققت إكسون في الربع الأخير أرباحاً معدلة بلغت 1.71 دولاراً أميركياً للسهم الواحد، متجاوزةً بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى 1.68 دولاراً أميركياً، وفقاً لمجموعة بورصة لندن. كما تجاوزت إيرادات إكسون البالغة 82.31 مليار دولار أميركي التوقعات التي كانت تشير إلى 81.43 مليار دولار أميركي.
وحققت إكسون أعلى إنتاج صافٍ سنوي لها منذ أكثر من 40 عاماً، حيث بلغ 4.7 مليون برميل يومياً.
تراجعت أسهم شركة آبل
انخفضت أسهم آبل بأكثر 1% يوم الجمعة، حتى بعد أن حققت الشركة المصنعة لأجهزة آيفون أرباحاً وإيرادات فاقت التوقعات في الربع الأول من سنتها المالية.
حققت شركة آبل أرباحاً بلغت 2.84 دولار للسهم الواحد خلال الربع، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين الذين استطلعت آراؤهم بورصة لندن للأوراق المالية LSEG والبالغة 2.67 دولار. كما تجاوزت إيرادات الشركة، التي بلغت 143.76 مليار دولار أميركي، التوقعات التي كانت تشير إلى 138.48 مليار دولار أميركي.
وقفزت إيرادات هواتف آيفون بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 85.26 مليار دولار. وعزت الشركة هذا الارتفاع إلى الطلب القوي على هاتف آيفون 17 الأحدث، الذي طُرح في سبتمبر.
وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، لستيف كوفاتش من قناة CNBC: "كان الطلب على هواتف آيفون هائلاً بكل بساطة".
كما شهدت المبيعات في الصين، بما في ذلك تايوان وهونغ كونغ، أداءً قوياً بشكل خاص، حيث ارتفعت بنسبة 38% خلال الربع الأخير لتصل إلى 25.53 مليار دولار.
شيفرون تحقق أرباحاً تفوق التوقعات بفضل الإنتاج القياسي
تجاوزت شركة النفط الأميركية Chevron أرباح الربع الرابع توقعات المحللين بفضل الإنتاج النفطي القياسي. وبلغت الأرباح المعدلة للشركة 1.52 دولار للسهم، متجاوزةً بذلك متوسط توقعات مجموعة بورصة لندن البالغ 1.45 دولار للسهم.
مع ذلك، انخفضت أسهم الشركة انخفاضاً طفيفاً في تداولات ما قبل افتتاح السوق، حيث جاءت الإيرادات البالغة 46.87 مليار دولار أميركي أقل من التقديرات.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
