"كيبكو" تستكمل تسعير سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" عن استكمالها بنجاح تسعير سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 141 مليون دينار كويتي، لأجل خمس سنوات، قام كل من "بي إن بي  باريبا"، و"إتش إس بي سي"، و"جي بي مورغان" بدور المدراء الرئيسيين للإصدار. وأوضحت كيبكو أن الإصدار، الذي يعتبر الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2014، حظي بطلب كبير من المستثمرين عند إطلاقه حيث فاق الاكتتاب قيمته بمقدار 6 مرات جاذباً 250 مستثمر من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، كما وأتاح الطلب القوي على السندات لشركة المشاريع تسعيره عند سعر فائدة ثابتة بنسبة 4.80%. هذا وتمكنت شركة المشاريع في ظل أوضاع اقتصادية تشوبها التقلّبات من الاستفادة من التجاوب الإيجابي لدى المستثمرين لتنفيذ عملية إصدار سريعة في يوم واحد وجمع 500 مليون دولار في إطار برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو. وأوضح فيصل العيار نائب رئيس مجلس إدارة شركة كيبكو أن الإصدار حظي بتوزيع جغرافي كبير بنسبة 41% للمستثمرين الأوروبيين، وبنسبة 19% و 15% و14% و11% للمستثمرين من الشرق الأوسط والمملكة المتحدة وآسيا ومستثمري الحسابات الخارجية الأمريكية على التوالي. واستقطب الإصدار مجموعة متنوعة من المستثمرين حيث حصل مدراء الصناديق على 58%، والبنوك 33% و9% لآخرين.