14:16 26-09-2021

مصادر خاصة لـ CNBC عربية: "Fertiglobe" المملوكة لساويرس وأدنوك تحصل على تمويل بمليار دولار قبيل طرح أولي محتمل

طباعة

قالت مصادر مصرفية لـ CNBC عربية إن شركة Fertiglobe لإنتاج الأسمدة المملوكة من كل من أدنوك الإماراتية و"OCI" التابعة لرجل الأعمال المصري ناصف ساويرس نجحت في تأمين قرض بنحو مليار دولار في إطار عملية هيكلة لرأس المال.

وأضافت المصادر لـ CNBC عربية أن القرض البالغ قيمته نحو 1.1 مليار دولار سيستخدم في سداد جزء من الديون قائمة بنحو 250 مليون دولار، فيما سيحصل المساهمون الرئيسيون على 850 مليون دولار على أساس حصص ملكيتهم في الشركة.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة التي جرى تأسيسها في 2019 على 42% لشركة أدنوك و58% لشركة "OCI" التابعة لقطب الأعمال المصري والمدرجة في بورصة "يورو نكست".

وعملية الهيكلة التي أعلنت عنها الشركة اعتمدت آلية تسديد ديون قائمة وتوزيع جزء من التدفقات النقدية الحرة ما يسهم في نهاية المطاف في رفع تقييم الشركة بالإضافة إلى وضع هيكل جديد لأعمال الشركة يقوم على تعظيم الاستفادة من الطفرة في اقتصاد الهيدورجين مع ارتفاع مطرد في الطلب.

وتابعت المصادر لـCNBC عربية أن التمويل الذي حصلت عليه الشركة جاء على شكل قرض معبري بلغت الفائدة عليه نحو 105 نقاط أساس فوق سعر الفائدة الأميركية.

ويأتي هذا االقرض قبيل طرح محتمل في سوق أبوظبي المالي مطلع العام المقبل، مع تقييم يتراوح ما بين ستة الى سبعة مليارات دولار، بحسب ما ذكرته المصادر.